Temporada 1

Yugi Muto descubre que su abuelo posee una carta legendaria y ultra rara: el Dragón Blanco de Ojos Azules. Al enterarse, el arrogante campeón mundial Seto Kaiba secuestra al anciano y lo derrota en un duelo para destruir la carta. Decidido a vengarlo, Yugi toma el mazo de su abuelo y, poseído por el espíritu de su Rompecabezas del Milenio, desafía a Kaiba. Cuando está a punto de perder contra tres dragones simultáneos, Yugi confía en el "corazón de las cartas" y logra la jugada imposible: reunir las cinco piezas de Exodia, el Prohibido para destruirlo por completo.

Tras derrotar a Kaiba, Yugi recibe una misteriosa cinta de video enviada por Maximillion Pegasus, el creador del juego. Al reproducirla, Pegasus aparece en la pantalla y desafía a Yugi a un duelo en tiempo real a través de la televisión usando el poder de su Ojo del Milenio. El tiempo corre en contra de Yugi y, al vencer el límite, Pegasus gana el duelo por diferencia de puntos y secuestra el alma del abuelo de Yugi, obligándolo a participar en su próximo torneo en la Isla de los Duelistas si quiere recuperarlo.

Decidido a rescatar a su abuelo, Yugi se embarca en un lujoso barco rumbo a la isla de Pegasus. En el trayecto, le regala una de sus estrellas a su amigo Joey Wheeler para que también pueda competir y ganar el dinero para la cirugía de su hermana. A bordo, conocen a otros duelistas y el tramposo Weevil Underwood engaña a Yugi pidiéndole ver sus cartas de Exodia, solo para terminar arrojándolas al océano, dejando a Yugi sin su jugada más poderosa antes de llegar a la isla.

El torneo en el Reino de los Duelistas da inicio y Yugi busca de inmediato a Weevil Underwood para vengarse por haber tirado a Exodia al mar. Weevil lo guía astutamente hacia una zona boscosa de la isla para aprovechar el "bono de terreno", una regla oculta que duplica el poder de sus monstruos de tipo insecto. Con el campo a su favor y Yugi acorralado por una gigantesca avispa, el duelo se pone cuesta arriba para el protagonista.

Weevil evoluciona a su monstruo en la devastadora Gran Polilla Suprema, cuyo gas venenoso debilita y amenaza con destruir a todo el mazo de Yugi. Cuando parece que el campeón regional de insectos tiene la victoria asegurada, Yugi usa el ingenio y combina la electricidad de su Mago del Tiempo con una carta de fuego para calentar la atmósfera, destruyendo a la polilla y derrotando a Weevil, convirtiéndose en el primer duelista en ganar estrellas en la isla.

Joey se siente frustrado por depender siempre de Yugi y decide que es hora de demostrar su propio valor. Desafiando los consejos del grupo, acepta un duelo contra Mai Valentine, una duelista profesional que parece predecir las cartas sin verlas. Joey es dominado por las tácticas psíquicas de Mai hasta que Yugi le hace ver el truco (las cartas huelen a diferentes perfumes). Con renovada confianza, Joey usa al Mago del Tiempo para ganar su primer duelo por cuenta propia.

Hambrientos en la isla, Yugi y sus amigos caen en la trampa de Mako Tsunami, el maestro del mar, quien los alimenta solo para obligar a Yugi a un duelo. Mako aprovecha el bono de terreno oceánico para ocultar a sus monstruos marinos bajo el agua y atacar por sorpresa desde las profundidades. Sin poder ver los ataques de su rival, el mazo de Yugi sufre graves daños y se queda casi sin opciones en el campo de batalla.

Yugi rompe la estrategia marina de Mako usando una jugada brillante: usa a su Soldado de Piedra para destruir la luna holográfica del campo, provocando que la marea baje y deje al descubierto a los monstruos ocultos. Sin el agua que los protegía, Yugi lanza un ataque definitivo con su Maldición de Dragón combinada con una carta de fuego, evaporando el océano restante y ganando el duelo para conseguir dos estrellas más.

Un impostor enviado por Pegasus roba el mazo de Seto Kaiba y se hace pasar por su fantasma, afirmando que Kaiba murió tras perder contra Yugi. El falso Kaiba desafía a Yugi a un duelo utilizando los hologramas reales y el poderoso mazo robado. Yugi se ve obligado a luchar no solo contra una copia exacta de su antiguo rival, sino también contra el tremendo poder del Dragón Blanco de Ojos Azules, poniendo a prueba su determinación.

ugi se da cuenta de que el "fantasma" es en realidad una versión maligna del subconsciente de Kaiba creada por Pegasus. A pesar de que el imitador logra invocar a dos Dragones Blancos de Ojos Azules, Yugi resiste el ataque. Mientras tanto, en el mundo real, el verdadero Seto Kaiba hackea el sistema informático de la isla para debilitar a sus propios dragones. Aprovechando el virus informático, Yugi destruye a los monstruos, derrota al impostor y envía su alma al Reino de las Sombras.

Mokuba, el hermano menor de Kaiba, logra escapar de su cautiverio en el castillo de Pegasus. Desesperado por recuperar el control de KaibaCorp y proteger a su hermano, roba las estrellas de otro duelista y desafía a Yugi a un duelo. Sin embargo, antes de que el combate termine, los guardias de Pegasus intervienen, recapturan a Mokuba y un cobrador de estrellas llamado Pánic entra en escena, robando las estrellas restantes y obligando a Yugi a un nuevo y peligroso enfrentamiento nocturno.

Tras la captura de Mokuba, Joey decide batirse en duelo contra Rex Raptor, el campeón de los dinosaurios, quien fue manipulado por Mai Valentine para eliminar al grupo. Rex domina el campo con sus gigantescas y jurásicas bestias, obligando a Joey a usar toda su astucia. Desesperado por ganar, Rex propone una apuesta extrema: jugar su carta más valiosa, el legendario Dragón Negro de Ojos Rojos, a cambio del Mago del Tiempo de Joey, elevando la tensión del duelo al máximo.

Yugi y sus amigos se encuentran con su tímido compañero de escuela, Bakura, quien les muestra su juego de mesa favorito y su misteriosa Sortija del Milenio. Sin embargo, el espíritu maligno que habita en el objeto toma el control de Bakura y transporta las almas del grupo dentro de sus propias cartas de duelo. Para salvarlos, el Espíritu del Rompecabezas (Yami Yugi) debe ganar un juego de las sombras contra el Bakura oscuro, donde cada carta destruida significa el fin de uno de sus amigos.

Yugi y Joey se enfrentan en un laberíntico duelo de parejas contra los Hermanos Paradoja, quienes custodian la única salida de las cuevas subterráneas hacia el castillo de Pegasus. Los hermanos combinan sus monstruos para formar al devastador e invencible Sanga del Trueno, arrinconando por completo al equipo. Justo cuando parece que el camino se oscurece para los protagonistas, Yugi y Joey logran sincronizar sus mentes y sus cartas, encontrando una brillante estrategia combinada que empieza a encender la luz de la esperanza para salir del túnel.

Pánic sigue usando sus tácticas de miedo y fuego real para intimidar a Yugi en la oscuridad del Reino de las Sombras, confiado en que su Castillo de las Ilusiones Oscuras lo hace invencible. Sin embargo, el Espíritu del Rompecabezas mantiene la calma y demuestra que no puede ser intimidado. Usando una brillante jugada, Yugi vuela los flotadores del castillo flotante de Pánic y, al caer este sobre sus propios monstruos ocultos, destruye toda su estrategia, venciéndolo por completo y recuperando las estrellas de Mai.

Es la conclusión del duelo nocturno. Pánic usa su Castillo de las Ilusiones Oscuras para ocultar a sus monstruos y utiliza lanzallamas reales para intimidar a Yugi. Sin embargo, Yami Yugi no se deja asustar y ejecuta una estrategia brillante: usa al Catapultador para lanzar al Gaea el Caballero Feroz directo contra el flotador del castillo. Al destruir el flotador, el gigantesco castillo cae encima de los propios monstruos de Pánic, aplastándolos y dándole a Yugi la victoria definitiva para recuperar las estrellas de Mai.

Tras salir victoriosos de los duelos nocturnos, el grupo es sorprendido por la repentina llegada de Seto Kaiba a la isla, quien viene decidido a rescatar a Mokuba utilizando su nueva tecnología de Discos de Duelo. Joey, impulsado por el deseo de demostrar cuánto ha crecido y valerse por sí mismo, decide desafiarlo. Kaiba acepta con total frialdad y desprecio, desatando un intenso combate donde el orgullo de Joey se pone a prueba frente al devastador poder del Dragón Blanco de Ojos Azules.

Joey continúa atrapado en el duelo subterráneo contra Bonz, quien ha llenado el campo con monstruos zombi inmortales potenciados por la carta Llamado de los Encantados. Cada vez que un zombi es destruido, regresa a la vida más fuerte, arrinconando por completo a Joey. Cuando todo parece perdido, Joey confía en su instinto y realiza una jugada magistral usando a su Escudo y Espada para invertir los puntos de ataque y defensa de los zombis (que tienen defensa cero), logrando limpiar el campo y conseguir una espectacular victoria que le otorga las estrellas necesarias para entrar al castillo.

Yugi y Joey continúan atrapados en el laberinto subterráneo de los Hermanos Paradoja. Tras la devastadora aparición de Sanga del Trueno, los hermanos completan su máxima invocación combinando a sus tres dioses de los elementos para formar al colosal e invencible Guardián de la Puerta (Gate Guardian). Con sus puntos de vida al límite y atrapados en los pasillos del laberinto, Yugi y Joey se ven obligados a fusionar los poderes del Mago Oscuro y el Dragón Negro de Ojos Rojos para crear una estrategia única que les permita sobrevivir al asalto.

Es el clímax del duelo en el laberinto. Frente al imponente Guardián de la Puerta, Yugi y Joey ejecutan una de las combinaciones más épicas de la temporada: fusionan al Mago Oscuro con el Dragón Negro de Ojos Rojos usando el Polimerizador, y potencian la jugada con el Mago del Tiempo. Al envejecer el campo, el Guardián de la Puerta se debilita drásticamente por el paso de los años, permitiendo que el equipo lo destruya y gane el duelo. Sin embargo, antes de salir, los protagonistas deben resolver un último acertijo con dos puertas para poder escapar finalmente hacia el castillo de Pegasus.

Aunque los Hermanos Paradoja han sido derrotados en el duelo, se niegan a dejar ir al grupo tan fácilmente y los desafían a resolver un último acertijo mental. Los hermanos custodian dos puertas: una lleva a la salida del laberinto hacia el castillo de Pegasus y la otra lleva a la perdición eterna, bajo la regla de que uno de los hermanos siempre miente y el otro siempre dice la verdad. Usando una astuta lógica y un truco con una moneda, Yugi logra burlar la trampa de los hermanos y descifra la salida correcta. El grupo finalmente escapa de las catacumbas y llega a las puertas del castillo de Pegasus con las estrellas completas, listos para la fase final del torneo.

Justo antes de entrar al castillo de Pegasus, Seto Kaiba bloquea el camino de Yugi. Para poder entrar a rescatar a Mokuba, Kaiba necesita ganar las cinco estrellas que le faltan, y el único que las tiene es Yugi. Aunque Yugi no quiere pelear contra su amigo, la determinación de Kaiba no deja otra opción. El duelo comienza en lo alto de las murallas del castillo utilizando los nuevos Discos de Duelo. Kaiba toma la ventaja rápidamente al invocar a su gigantesca Cabeza de Dragón Z y al combinar sus monstruos, demostrando que está dispuesto a todo con tal de salvar a su hermano menor.

Yugi continúa en su intenso duelo contra Seto Kaiba, quien mantiene el control absoluto del campo tras haber invocado a sus tres destructivos Dragones Blancos de Ojos Azules y haber destrozado las mejores cartas del abuelo de Yugi. Al borde de la derrota y con sus puntos de vida casi en cero, Yugi encuentra la fuerza en el "Corazón de las Cartas" y en el apoyo de sus amigos. En su último turno, logra reunir las cinco piezas de Exodia, el Prohibido, invocando al ser invencible que destruye instantáneamente a los tres dragones y le otorga a Yugi una victoria legendaria.

El Duelo de Yugi contra Kaiba llega a su conclusión. Debido a la carta "Virus Aplastacartas" de Kaiba, Yugi ha perdido a sus monstruos más fuertes. Por si fuese poco, Kaiba tiene a su "Dragón de Ojos Azules Definitivo" en el Campo. Con el alma de su abuelo en juego, Yugi usa los monstruos que le quedan y logra realizar un audaz contraataque que le da la ventaja. Kaiba, decidido a salvar a Mokuba, hace algo inesperado y que obligará a Yugi a elegir: ¡el alma de su abuelo o la vida de Kaiba!

Yugi ha perdido sus estrellas y la posibilidad de rescatar a su abuelo, pero Mai aparece y le ofrece algunas estrellas extra que ha ganado. Sin embargo, Yugi está muy perturbado tras lo sucedido en el Duelo con Kaiba. Téa decide batirse con Mai, quien le permite ganar las estrellas que le faltan a Yugi para entrar en las finales del torneo

Seto Kaiba finalmente obtiene su Duelo contra Pegasus para poder rescatar a su hermano Mokuba, pero pronto se da cuenta de que Pegasus no es cualquier Duelista, ya que tiene la habilidad de saber qué cartas tiene Kaiba en su mano.

El duelo entre Seto Kaiba y Maximillion Pegasus llega a su trágico desenlace. Pegasus sigue dominando el juego gracias al poder de su Ojo del Milenio, el cual le permite leer la mente de Kaiba y anticipar cada una de sus jugadas. Para colmo, Pegasus utiliza su carta trampa de control mental para tomar el control del mismísimo Dragón Blanco de Ojos Azules de Kaiba y caricaturizarlo con su baraja Toon. Sin poder ocultar sus estrategias y completamente acorralado por el creador del juego, Kaiba es derrotado de manera humillante. Como castigo por perder, Pegasus cumple su promesa y utiliza el artículo del milenio para robar el alma de Kaiba, encerrándola en una carta de monstruo junto a la de su hermano Mokuba, dejando a Yugi con el corazón roto y una sed de venganza absoluta de cara a las finales.

Téa, Tristán y Bakura buscan en el castillo de Pegasus una explicación para el hecho de que pueda saber qué cartas tiene su adversario. Sin embargo, son descubiertos por Pegasus, quien, con su poder, los transporta al pasado en el antiguo Egipto, donde batallas entre monstruos tenían lugar. Gracias al poder del Anillo Milenario de Bakura, logran regresar, creyendo que había sido un sueño.

Comienzan las finales del torneo. El primer Duelo es entre Yugi y Mai Valentine. Mai muestra sus habilidades dándole a Yugi el Duelo honorable que le prometió; sin embargo, Yugi está frustrado por lo sucedido en el Duelo con Seto Kaiba y teme que Yami Yugi pueda lastimar a Mai, por lo que lucha contra sí mismo para no permitirle al espíritu del Puzzle interferir en el Duelo.

Mai domina todo el Duelo debido a la inseguridad de Yugi, pero el espíritu del Puzzle le promete no volver a hacer nada con lo que Yugi no esté de acuerdo, por lo que Yugi finalmente lo deja pelear y, gracias a esto, logra derrotar a Mai y pasar a la final.

El Bandido Keith ha robado la carta de clasificación que Yugi le había regalado a Joey, por lo que éste tiene cinco minutos para encontrar su carta o será descalificado. Mai le entrega su carta a Joey, quien finalmente se bate a Duelo contra Keith.

Durante el Duelo, el Bandido Keith hace trampa, pero ni así logra derrotar a Joey, el cual se lleva la victoria y clasifica a la final. Tras su derrota, Keith trata de atacar a Pegasus pero es lanzado al mar.

El Duelo final es entre Yugi y Joey. Ellos prometen dar lo mejor de sí mismos y buscar la forma de salvar a sus seres queridos, comenzando así un Duelo bastante parejo.

El Duelo entre Yugi y Joey continua y ninguno cede, pero, finalmente, Yugi logra derrotar a Joey y gana el torneo. Yugi ha ganado el dinero del torneo y promete dárselo a Joey para la operación de su hermana, pero ahora se prepara para enfrentar a Pegasus.

El Duelo final entre Yugi y Pegasus da inicio. Yugi busca rescatar el alma de su abuelo y de los hermanos Kaiba, mientras que Pegasus planea obtener el Puzzle Milenario de Yugi y atrapar su alma.

Pegasus parece invencible al poder leer la mente de Yugi y saber qué cartas va a utilizar. Esto perturba a Yugi, quien no encuentra la forma de enfrentarse a las cartas "Toon" de Pegasus.

Yugi encuentra la forma de evitar que Pegasus entre en su mente, la cual es cambiando de mentes con el espíritu del rompecabezas y sustituirse de nuevo cada vez que juegan alguna carta de tal forma que Pegasus no pueda leer sus mentes, debido a que las dos mentes no saben qué carta jugó la otra pero confían en sí mismas para batallar en el Duelo. Tras notar el cambio y su desventaja, Pegasus decide continuar el Duelo en el Reino de las Sombras.

Yugi no soporta realizar el cambio de mentes en el Reino de las Sombras, por lo que deja el Duelo al espíritu del Puzzle, pero antes deja una última carta en juego. El espíritu del Puzzle se ve acorralado una vez más por el poder de Pegasus de leer su mente, y duda sobre cuando usar la carta que Yugi le dejó.

Gracias el apoyo de sus amigos, que bloquea el poder de Pegasus, el espíritu del Puzzle decide usar la carta que le dejó Yugi e Invocar al legendario "Mago del Caos Negro" para finalmente derrotar a Pegasus.

Yugi ha derrotado a Pegasus y le entrega el dinero del premio a Joey. Mientras tanto, Pegasus libera las almas del abuelo de Yugi y los hermanos Kaiba. Sin embargo, el espíritu maligno del Anillo Milenario de Bakura se apodera del Ojo Milenario de Pegasus. Por otra parte, un hombre misterioso, llamado Shadi, aparece frente a Yugi y entra en su mente con el fin de averiguar quién robó el Ojo, pero solo se encuentra con trampas puestas por el espíritu del Puzzle.

Una niña llamada Rebecca Hawkins acusa a Solomon Moto de haber robado su carta "Dragón Blanco de Ojos Azules", por lo cual lo reta a un Duelo. En nombre su abuelo, Yugi acepta el desafío de Rebecca y comienzan un Duelo que es muy familiar para el señor Moto.

Mientras el Duelo de Rebeca y Yugi continúa, el señor Moto cuenta cómo, hace varios años en una excavación arqueológica en Egipto, quedó atrapado en un derrumbe con su amigo Arthur Hawkins, y, para pasar el tiempo, mantuvieron un Duelo de Monstruos, que era exactamente el mismo Duelo que mantenían Rebecca y Yugi. Luego, tras ser rescatados, Arthur le dio su "Dragón Blanco de Ojos Azules" a Solomon como un símbolo de su amistad. Yugi decide rendirse en el Duelo y Rebecca reclama su carta, pero su abuelo Arthur aparece y le enseña a Rebeca que Yugi en realidad no había sido el perdedor. Yugi le regala su carta "Lazos de Amistad" a Rebecca como un nuevo símbolo de amistad.

Seto Kaiba prueba uno de sus nuevos juegos virtuales llevando su mente a un mundo virtual, pero los socios de su compañía han modificado el programa y Kaiba es raptado en el mundo virtual. Mokuba acude a Yugi por ayuda, quien, junto a Joey y Mokuba, viaja al mundo virtual.

En el mundo virtual, Yugi y los demás se encuentran con Mai y continúan la búsqueda de Seto Kaiba, llegando a un reino en donde la princesa les dice cómo llegar al castillo en donde se encuentra Kaiba.

Mokuba se infiltra en el castillo volador y rescata a su hermano Seto. Mientras tanto, Yugi, Mai y Joey llegan al castillo, pero el programa es modificado y "Dragón de Cinco Cabezas" aparece ante ellos y sólo pueden enfrentarlo con monstruos de Tipo Dragón. Mai, Mokuba y Joey son derrotados por el Dragón, pero Yugi y Seto Kaiba se combinan para derrotarlo

Una nueva tienda de juegos es abierta por un chico popular entre las chicas llamado Duke Devlin, a quien Joey reta a un Duelo. Duke acepta el Duelo pero con la condición de usar cartas nuevas porque él no tiene una baraja propia. Joey acepta pero inesperadamente es derrotado y se convierte en el perro de Duke. Yugi reta a Duke para salvar a su amigo; Duke acepta, pero el duelo será uno de Dados de Monstruos. *Nota: En el manga no es Yami Yugi quien se enfrenta a Duke, sino el verdadero Yugi, en otras circunstancias y por motivos muy diferentes.

Yugi tiene que enfrentarse a Duke en el Duelo de Dados de Monstruos sin conocer bien las reglas, por lo que va siendo dominado en su totalidad por Duke Devlin. Si Duke gana, Yugi deberá dejar de batirse en Duelos. *Nota: El duelo es igual que el del manga, excepto que ahí no es Yami Yugi quien se enfrenta a Duke, sino el verdadero Yugi, en otras circunstancias y por motivos muy diferentes.

Poco a poco, Yugi va aprendiendo a perfeccionar su forma de juego en el Duelo de Dados de Monstruos. Duke menciona que fue él quien creó este juego y no puede creer que alguien haya derrotado a Pegasus, por lo que considera que Yugi es un tramposo. *Nota: El duelo es igual que el del manga, excepto que ahí no es Yami Yugi quien se enfrenta a Duke, sino el verdadero Yugi, en otras circunstancias y por motivos muy diferentes.

Tras mucho esfuerzo, Yugi consigue Invocar a "Mago Oscuro" y logra derrotar a Duke Devlin en su propio juego, liberando a Joey de estar al servicio de Devlin. Duke se disculpa con Yugi y sus amigos por sus acciones, y comprende que Yugi sí derrotó a Pegasus. *Nota: El duelo es igual que el del manga, excepto que ahí no es Yami Yugi quien se enfrenta a Duke, sino el verdadero Yugi, en otras circunstancias y por motivos muy diferentes.

Un hombre misterioso roba el rompecabezas de Yugi, por lo que éste debe enfrentarlo sin la ayuda de Yami Yugi. Más tarde, Yugi descubre que aquel misterioso hombre es el Bandido Keith.

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Justo después de su victoria, cuando quería descansar, Yugi y sus amigos son visitados por Mokuba, quien se ofrece a llevarlos a casa, con la condición de que Yugi, Joey y Rebeca participen en el nuevo torneo Kaiba.

Yugi se enfrenta a la computadora central de la Cúpula Kaiba y gana el Duelo. Finalmente, Seto Kaiba aparece para explicar la situación. En la reunión que organiza Kaiba aparece Zigfried Lloyd y el acontecimiento empieza.

Los primeros en pelear son Joey y el Duelista Enmascarado, y Leon contra el doctor Richard Goat, pero Yugi y sus amigos notan que el Duelista Enmascarado es, en realidad, el abuelo de Yugi.

El abuelo domina por completo a Joey e Invoca un "Dragón Ancestral" que sólo él tiene. Joey cree que está acabado pero recuerda que es un juego y hay que divertirse, por lo que, con confianza, saca una serie de cartas que le dan la victoria.

El Duelo aleatorio entre Rebecca y Vivian comienza con una clara ventaja de Rebecca sobre Vivian, a pesar de que casi pierde dos veces. En otro Duelo, Rex y Weavil pelean contra un tipo vestido de rosa, y pierden en el primer turno, a pesar de usar sus cartas más fuertes.

La siguiente ronda de Duelos empieza y Joey tiene que enfrentar a Zigfried Lloyd. Mientras el Duelo se desarrolla, Zigfried introduce un virus en el sistema de Kaiba. Seto sospecha inicialmente de Rebecca pero tras recordar sucesos del pasado se acuerda de que Zigfried ya hizo lo mismo con el sistema de Gozaburo Kaiba. El Duelo continúa favorable para Joey hasta que Zigfried logra activar su Mágica "Cabalgata de las Valkirias" y está a punto de ganar.

Joey activa una Mágica para no perder y sobrevive al ataque de Zigfried. Por otro lado, Kaiba logra eliminar el virus del sistema y arreglar los errores técnicos. Zigfried activa Mágicas para desterrar todos los monstruos de Joey y finalmente Invoca a una "Valkiria" para darle el poder de esos monstruos y ganar el duelo.

El abuelo de Yugi desaparece del hospital y todos van a buscarlo alrededor de Kaiba Land. Mientras tanto, las semifinales empiezan. En el primer Duelo pelean Zigfried Lloyd y Balfry Ginger y en el segundo Duelo pelean Leon Wilson y Rebecca Hawkins. El Duelo de Leon y Rebecca empieza y Leon usa personajes de cuentos de hadas en el Campo y empieza ganando. Mientras tanto, Yugi llega a un lugar donde supone que está su abuelo.

Yugi descubre que su abuelo fue curado por Vivian y ella lo desafía a un Duelo. En un comienzo, Yugi no acepta pero cuando Vivian lastima al abuelo no le queda otra alternativa. El Duelo de Leon y Rebecca se mantiene con la misma intensidad hasta que Rebecca logra Invocar a su "Dragón Cabeza de Diamante" que le puede dar el triunfo. Mientras tanto, Yugi revierte el Duelo contra Vivian al Fusionar a "Mago Oscuro" y a "Buster Blader" para Invocar a "Paladín Oscuro" para atacarla y ganar. Leon por otra parte logra derrotar a Rebecca tras un largo Duelo.

El Duelo final entre Leon y Zigfried empieza pero Kaiba llega inesperadamente y lo evita con la intención de descalificar a Zigfried por utilizar un nombre falso ya que en realidad se llama ‘‘von Schroeder’’ y no ‘‘Lloyd’’. Un Duelo entre Kaiba y Zigfried empieza y si Zigfried gana se queda en el torneo pero si pierde se va. Zigfried actica su carta "Cabalgata de las Valkirias" desde un comienzo pero Kaiba logra deshacerse de ella. Aun así, no puede vencerlo del todo.

Zigfried utiliza la misma estrategia que usó con Joey, Invocando a sus tres diosas mágicas, pero Kaiba logra Invocar a su "Dragón Blanco de Ojos Azules", lo que lo pone en ventaja. Pero Zigfried encuentra la manera de destruirlo, activa una Mágica y ambos deben predecir cuántas Mágicas usarán por turno o perderán el Duelo, pero Kaiba logra hacerlo y tras eso Invoca a varios de sus dragones y lo derrota.

El Duelo por el campeonato entre Yugi y Leon está a punto de empezar. Cuando Leon estaba llegando, Zigfried aparece entregándole una carta. Enseguida, el ánimo de Leon cambia drásticamente y todos descubren que él en realidad es Leon von Schroeder, el hermano menor de Zigfried.

El Duelo se desarrolla bastante parejo. Yugi Invoca a "Chica Maga Oscura" y Leon se emociona mucho al poder verla. Leon logra sacar la carta que Zigfried le dio, ‘‘Castillo Dorado de Stromberg’’, pero Kaiba dice que esa carta está prohibida. Leon empieza a dudar sobre las órdenes de Zigfried y empieza tratando de destruir a esa carta pero no lo logra porque es demasiado poderosa y Zigfried le ordena seguir con el Duelo; el secreto de la carta es un poderoso virus que ha infectado a las computadoras de Kaiba Corp. y además elimina todos los datos del Duelo de Monstruos. Leon se siente decepcionado y se niega a obedecer a Zigfried, por lo que está a punto de renunciar pero Yugi interviene y le pide que continúe.

Mientras el Duelo continúa, el virus sigue expandiéndose. Yugi trata de destruir el "Castillo Dorado de Stromberg" pero es invencible y cada vez se queda sin cartas. Leon se siente muy mal por haber activado esa carta pero Zigfried le ordena continuar. Yugi logra destruir esa carta y Kaiba eliminar el virus. Finalmente, Yugi logra Invocar a "Mago Oscuro" para vencer a Leon y quedarse con el título de campeón mundial.

El espíritu del Anillo Milenario persigue a Bakura y le obliga a conseguir el poder del faraón. El abuelo le cuenta a Yugi cómo consiguió el Puzlle Milenario. Rex y Weevil van a la casa de Yugi y roban su maleta con las cartas de Dioses Egipcios, el Cetro, el Collar y el Anillo Milenarios, pero Bakura aparece y se lleva el Anillo. En ese momento llega Yugi, pero Bakura los envía al Reino de las Sombras.

Tras encontrar a Yugi, Bakura aparece en Kaiba Corp. para desafiar a Seto Kaiba en un Juego de Sombras y lo logra tras atrapar el alma de Mokuba en el Reino de las Sombras; Bakura domina el juego mientras Kaiba tiene visiones de su pasado. De pronto, Bakura decide terminar el Duelo y marcharse pero le exige a Kaiba que vaya a Egipto y le entrega el Ojo Milenario. Yugi es alcanzado por Joey, Téa y Tristán en el aeropuerto y juntos viajan a Egipto.

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