Run Coyote Run
EP 1La mafia china que trafica órganos llega a Naco buscando establecerse en el pueblo con un restaurante chino para lavar dinero. Gama y Morris, sin saber en lo que se están metiendo, pasan órganos al otro lado pensando que transportan sushi.
EP 2El Güevín es secuestrado por Natividad quien exige, a cambio, que regresen a Jenny en 24 horas si no quieren que su amigo muera. Gama y Morris van en busca de Jenny a Las Vegas y la encuentran de fiesta con el cantante Cristian Castro.
EP 3El Reverendo se escapa de la cárcel y llega al pueblo a sembrar el terror. Morris inicia una relación con Wendy, la hija de Natividad. Por esto, Natividad, quiere matar a Morris, pero termina matando a su hermano Scott.
EP 4Gama y Morris llevan las cenizas de Scott a EE. UU. para arrojarlas al mar. Todo se dificulta cuando Gama es secuestrado por los miembros del Ku Klux Klan y Morris debe esforzarse para rescatarlo.
EP 5El Reverendo es noticia internacional ha asesinado a tres policías y el Presidente Municipal está en jaque. El ejército está por intervenir, hasta que Natividad resuelve el conflicto.
EP 6El Presidente Municipal se casa con Jenny. Cristian Castro se presenta en su boda y termina seduciendo a la novia de El Muerto. Enfurecido, el sicario intenta vengarse y Cristian deberá recurrir a Gama y Morris para escapar de Naco.
EP 7Unos traficantes de delfines capturan a dos ejemplares en aguas mexicanas y recurren al Faraón para llevarlos a EE. UU. Una pareja activista va tras ellos y pide ayuda a Gama y Morris para detenerlos y regresar a los delfines al mar antes de que mueran.
EP 8Gama y Morris van con Wendy a Nueva York, allí se topan con el Master Lama sigue vivo y se ha reconvertido como profeta del fin del mundo. Gama y Morris lo llevan hasta Naco, Arizona, donde Lama termina creando una secta y provocando un suicidio masivo.
EP 9Un marino retirado visita a Morris para entregarle un recuerdo de su hermano Scott, y aprovecha para traficar armas en la zona. Natividad decide candidatearse para Presidente Municipal, y Gama y Morris le temen al sombrío futuro del pueblo.
EP 10Una periodista amenazada de muerte por el gobernador de su estado llega a Naco para pasar al otro lado, y denuncia la relación entre gobernantes y narcotraficantes en la región. Doña Lupe se lanza como candidata apoyada por los coyotes y por el pueblo.
EP 11Una novia fugitiva llega a Naco con su mejor amiga, e intentan cruzar a EE. UU. para huir del novio. Natividad gana con fraude las elecciones para Presidente Municipal y les advierte a Gama y a Morris que ya no podrán pasar a nadie.
EP 12Una nave espacial rusa aterriza por accidente en Naco. La noticia se esparse y el pueblo se hace famoso mundialmente. El Presidente Municipal les entrega las llaves del pueblo a los cosmonautas, mientras Gama y Morris salen a buscar nuevos horizontes.
EP 13Gama y Morris se marchan de Naco junto con Wendy. Natividad se entera y manda a El Muerto en su búsqueda. El sicario no evitará la violencia para cumplir su misión y los coyotes deberán enfrentarse a un destino imprevisto.