Temporada 1

El Consejo Mágico discute sobre el comportamiento destructivo de Fairy Tail. Natsu y Happy regresan con Lucy para que se una al gremio. Un miembro, Macao, desapareció tras ir al Monte Hakobe. Natsu, Happy y Lucy salen en su búsqueda.

Natsu y Happy irrumpen en casa de Lucy. Consternada, abre la puerta Canis Minor para hacer un contrato con el espíritu Plue. Planean robar un libro del Duque Everlue y encontrarse en Shirotsume con el cliente que desea conseguirlo.

Natsu se encarga de los guardias, mientras Lucy y Happy luchan con el mismísimo Duque Everlue para llevarse el libro que parece guardar un gran secreto. La mansión se derrumba, derrotan al Duque Everlue y entregan el libro al cliente.

Natsu, Happy y Lucy vuelven a Fairy Tail. Como Lucy debe pagar el alquiler de los próximos meses, piensan hacer otro trabajo. Erza, la maga más fuerte, pide a Natsu y a Gray unirse en un peligroso trabajo contra el Gremio Oscuro Eisenwald

Erza, Natsu, Gray, Lucy y Happy descubren el complot de Eisenwald en la Estación Oshibana: tocar Lullaby, la Melodía Maldita que mata a quien la escuche. El maestro del gremio Eisenwald huye, y Natsu y Gray deben detenerlo

Natsu derrota a Kageyama quien, según Erza, puede disipar el Muro de Viento que los tiene atrapados en la Estación Oshibana. Para evitar que Kageyama coopere, su compañero de gremio Karacka lo hiere gravemente para silenciarlo.

En una intensa batalla, Natsu derriba las velas de Erigor. Sin embargo, el equipo más fuerte de Fairy Tail aún debe librar una batalla cuando la Magia de la Muerte toca una escala maligna de proporciones épicas.

En el viaje de vuelta a casa, el equipo halla un pueblo abandonado con un montón de deliciosa comida. Erza sospecha que hay algo raro. Mientras investiga, los chicos se alimentan en un bosque lleno de extraños hongos.

Tras regresar a la sede de Fairy Tail, ¡Erza responde al desafío de Natsu! Antes de que la situación empeore, el Consejo del Gremio arresta a Erza, pero Natsu no va a dejarla escapar tan fácilmente.

Natsu, Happy y Lucy se meten en graves problemas cuando rompen las reglas del gremio tras aceptar una solicitud de trabajo de clase S y terminan naufragando en la maldita Isla Galuna.

Cuando el equipo tropieza con el infame demonio Deliora congelado en hielo mágico, los fríos recuerdos — y una cara conocida — resurgen del oscuro pasado de Gray.

Tras ser derrotado por Reitei, Natsu salva a Gray, y los magos de Fairy Tail se preparan para luchar contra los compañeros del viejo rival de Gray.

Lucy derrota a Sherry cuando Erza llega a la Isla Galuna y vence a Angelica. Erza captura a los héroes para que el gremio los castigue por aceptar el trabajo sin permiso de Makarov. Gray se enfrenta a Erza y dice que derrotará a Lyon.

Gray revela que su maestra Ur aún está viva, lo que conmociona a sus amigos y los lleva a enfrentarse a Lyon y sus secuaces.

Para impedir que Deliora reviva, Gray está dispuesto a arriesgar todo lo que ha conquistado con tal de derrotar a su amigo de la infancia.

Natsu pone en aprietos al mago enmascarado y arruina sus planes de utilizar a Deliora a su ventaja. Aún queda por resolver el misterio de la maldición de la aldea. ¡Erza se prepara para acabar con la luna morada que se cierne sobre la isla!

Para que todos los habitantes de la isla Galuna vuelvan a la normalidad, Erza y los demás crean una estrategia inusual para devolverles su humanidad.

Natsu lee distraídamente un hechizo que cambia las mentes y la magia de todos los que estén cerca. Si no descubren cómo revertir el hechizo, serán el equipo más patético de Fairy Tail... ¡para siempre!

Al encontrar una vieja foto, Mirajane recuerda el pasado de Fairy Tail, cuando Natsu y todos eran niños y encontraron un huevo de dragón.

Después de que un miembro de cabeza metálica del gremio Phantom Lord destroza la sede de Fairy Tail, Makarov no toma represalias. Otra es la historia cuando alguien ataca a sus propios hijos magos, ¡y él lleva a todo el gremio a la guerra!

Los poderes de los Dragon Slayers chocan cuando Natsu se enfrenta a Gajeel. La destrucción se interrumpe cuando un maestro del gremio recibe un golpe crítico y la noticia del secuestro de Lucy pone a Natsu al límite.

En un rescate heroico, Natsu salva a Lucy y comienza a estrechar su relación con sus amigos. Pero la suerte cambia cuando el maestro Makarov es envenenado durante la lucha y el gremio queda desprotegido.

Un antiguo gremio revela un oscuro secreto y deja a sus únicos miembros sobrevivientes sin hogar. Por suerte, sus nuevos amigos son parte de un impresionante gremio al que le encanta aceptar a nuevos miembros.

Elfman le da una paliza a Sol. Quedan dos de los cuatro Element Four que deben ser eliminados para detener el hechizo Abyss Break. Natsu libra una batalla contra el mago del viento y contra Juvia que se derrite sobre Gray.

Natsu lucha contra el más fuerte de los Element Four, pero el golpe de un guerrero que cambia de armadura deja sin aliento a Aria. José atrapa a Lucy tras un torpe movimiento que derriba a sus protectores.

Natsu pone a prueba su temple contra las de escamas de hierro de Gajeel, pero pierde fuerzas cuando no hay nada alrededor que alimente su poder. De regreso a tierra, las sombras están golpeando al gremio hasta dejarlo en el suelo.

Gracias a un sabio celestial, Natsu se anima a acabar con el engreído Gajeel. Cuando José está a punto de vencer a Erza, poderes extremos chocan tras el cegador regreso del temible líder de Fairy Tail para destruir a Phantom Lord.

Natsu y Gajeel comparten una revelación sobre los dragones. Los triunfantes magos de Fairy Tail se ponen a trabajar en una nueva sede del gremio. Los amigos de Lucy hacen una visita a su apartamento, pero ella no aparece por ningún lado.

El Consejo Mágico desaprueba el desenfreno de Fairy Tail sin poder disolverlo. Si Makarov se retira, los posibles sucesores son su nieto Laxus, el solitario Mystogan y Erza. Al saber sobre la última misión de Erza, reconsidera su retiro.

Los magos deciden relajarse para recuperar energías tras las batallas, pero las cosas pronto se les van de las manos y los combates vuelven a empezar. Mientras tanto, Lucy intenta comprender por qué Loke actúa de forma tan extraña con ella.

Con la salida de su amigo de Fairy Tail, Lucy sale desesperada en busca de Loke, quien comparte con ella su conmovedora historia.

El equipo se toma un momento para relajarse en un lujoso complejo turístico, pero las vacaciones son interrumpidas cuando un grupo de peligrosos pícaros pilla a los magos con la guardia baja y les arrebata a Erza y a Happy.

Natsu y el equipo rastrean a los secuestradores hasta la amenazadora Tower of Heaven, donde un personaje demente del pasado de Erza planea practicar sobre ella una devastadora magia prohibida como si fuera un sacrificio vivo.

El recuerdo de Erza sigue. Su destreza mágica despertó en la revuelta contra los opresores de los esclavos, pero no logró salvar a Jellal. Ahora debe luchar contra su viejo amigo para evitar que libere horrores sobre el mundo.

Natsu se queda temporalmente sin garras, pero utiliza su cabeza para derrotar a un malvado amante de los gatitos. Todo es un juego para Jellal, que trae a tres perversos magos del Gremio de Asesinos.

Erza pide a Gray y a Natsu que los tres formen un equipo para impedir que un gremio corrupto utilice una magia oscura con el poder de acabar con la vida de todos en Fiore.

Erza pasa por un enfrentamiento de samuráis con el más avispado de los magos del Gremio de Asesinos y se dirige directamente a Jellal: ¿podrá derrotarlo antes de que el Consejo utilice el destructivo rayo mágico Etherion?

Después de una plática entre Jellal y Erza, este logra salir de la posesión de Zeref, y junto con Erza están preparados para ser sacrificados por Etherion, Etherion es disparado y todos lo ven caer, después se descubre que la verdadera forma de la torre era una lacrima gigante y que todo fue planeado, Natsu salva a Erza de ser sacrificada y empieza a luchar contra Jellal.

Continua la lucha entre Natsu y Jellal, este último furioso lanza un ataque contra Erza pero Simón la protege muriendo, Natsu enfurece y empieza a comer el Etherion y consigue aumentar su poder y logra derrotar a Jellal, Erza se sacrifica por el bien de sus amigos entrando en el Etherion, ella recuerda como Porlyusica le cura el ojo, al final Erza flota en un lugar desconocido.

Natsu logra rescatar a Erza, quien se encontraba dentro de Etherion. Luego que se recuperan de todas sus heridas, despiden a Sho y sus amigos, quienes desean viajar por el mundo. Cuando llegan Natsu y compañía a Fairy Tail, lo encuentran renovado y ven que Juvia se unió a Fairy Tail, Gajeel también se une, a lo cual Natsu se enfada. Más tarde Jet y Droy enfrentan a Gajeel, para hacerle pagar por lo que hizo con Levy, en ese instante llega Laxus, quien hace pagar a Gajeel por haber destruido el gremio.

Corta de dinero, Lucy decide competir en el concurso Miss Fairy para ganar el premio de 500.000 jewels. Sin embargo, el concurso va mal cuando Laxus llega con sus tres guardaespaldas, el Raijinshū. Evergreen convierte a todas los concursantes en piedra como rehenes para el desafío de Laxus: la Batalla de Fairy Tail. Para salvar a los concursantes, el gremio entero debe encontrar a Laxus y al Raijinshū en un plazo de tres horas y derrotarlo. Sin embargo, Freed Justine ha creado runas en toda Magnolia con normas específicas, incluyendo una que evita que las personas mayores de 80 salgan del gremio.

La Batalla de Fairy Tail se mueve a toda velocidad, y los miembros de Fairy Tail son obligados a luchar entre sí para salvar a sus amigos. Los propios Raijinshū comienzan a unirse a la pelea. En el gremio, Makarov, Natsu, y Gajeel están atrapados. Frustrado, Natsu quema a Erza y la libera de su forma de piedra lo que le permite unirse a la batalla. Para sorpresa de todos, el solitario Mystogun llega a la ciudad para igualar las probabilidades.

Erza derrota a Evergreen, liberando a todos bajo el hechizo de piedra. Laxus, como ha perdido a sus rehenes, toma en su lugar a toda la ciudad con su Palacio de Trueno: Lácrimas relámpago, en el que formará una lluvia de rayos de luz y dañará con su ataque a la persona que la destruya. Laxus declara que se ocupará de Erza y Mystogun. Mientras tanto, Levy trabaja para disipar las runas alrededor del gremio. A pesar de sus esfuerzos, Lucy se siente abrumada y le roban las llaves pero Loki llega por su propia voluntad para salvarla.

Lucy derrota a Bickslow en la batalla de Fairy Tail, quedando ganadora de su combate. Mientras Cana y Juvia se ven obligadas a luchar entre sí, por las runas de Freed. Juvia, con el deseo de ser aceptada por el gremio, se sacrifica golpeando una lácrima de relámpago con el fin de liberar a Cana. Elfman y Mirajane llegan, Elfman lucha y pierde contra Freed. Frustrada con sus sentimientos, Mirajane desata su poder, y con su Take Over "Satan Soul" derrota a Freed fácilmente.

Con todos los Raijinshū derrotados, solo queda Laxus. Mystogun llega y pelea contra Laxus, pero Erza y Natsu lo distraen, lo que la permite a Laxus atacar y dejar su rostro al descubierto, el cual es idéntico al de Jellal. Antes de partir, Mystogun revela que no es Jellal pero ha oído hablar de él, y deja a Natsu y Erza para terminar la lucha. Erza, está conmocionada por la revelación de Mystogun y es ineficaz contra Laxus, Natsu ocupa su lugar, mientras que Erza desactiva el Palacio de Trueno.

El poder mágico de Erza se está agotando, los restantes miembros de Fairy Tail ayudan a desactivar el Palacio de Trueno, pero caen por sus heridas. Natsu se siente abrumado por Laxus hasta que Gajeel llega. Laxus revela que en realidad es un Dragon Slayer. Cuando Levy aparece y le dice que Makarov se está muriendo, Laxus responde que sus posibilidades de ser el Maestro se han incrementado.

Laxus utiliza la Ley Fairy, sin embargo, esta no daña a nadie, ya que de hecho nunca ha considerado como enemigos a los miembros de Fairy Tail, y la Ley Fairy solo funciona contra tus enemigos y no contra tus camaradas. Natsu es capaz de derrotar a Laxus. Se ve cómo Igneel está hablando con alguien misterioso, que le dice que Natsu es un chico con mucha suerte pero que esa suerte no le va durar mucho. Fantasía se aplaza por un día, y Laxus va a Fairy Tail para hablar con Makarov, quien lo expulsa por sus actos, aunque en buenos términos. Cuando comienza el desfile de Fantasía, Laxus se da cuenta de que Makarov y el resto del gremio siempre velarán por él, antes de irse, observa como todo el gremio utiliza la señal que este había creado de niño para comunicarse con Makarov.