Temporada 3

**Episodios de Relleno** Fukusuke continúa celebrando con las mujeres y la comida cuando Aoi le advierte que podría estar celebrando prematuramente. Naruto Uzumaki, llevando Idate, sube el largo tramo de escaleras hasta el Santuario Modoroki. Idate agarra el orbe y se dirige a su propio pie, pero Aoi los enfrenta rápidamente, esperando con la espada de Raijin de Tobirama que le hizo robar a Idate. Tanto el Rasengan de Naruto como el Chidori de Sasuke son repelidos por la espada, aunque este último es capaz de agrietarla ligeramente.

**Episodios de Relleno** Cuando Sasuke Uchiha y Sakura Haruno son derrotados, le toca a Naruto derrotar a Aoi para que Idate pueda continuar la carrera. Después de algunos ataques fallidos, Naruto finalmente puede derrotar a Aoi, lo que significa que Idate puede continuar la carrera. Aunque Fukusuke ya está cerca de la línea de meta, con la determinación y el aliento de Naruto, Idate logra ponerse al día y ganar la carrera, salvando al Clan Wasabi.

Shikamaru es promovido oficialmente a Chunin mientras que Lee acepta someterse a la operación. Sasuke se está recuperando en el hospital después de las lesiones que recibió en la Tierra de Té. Enojado y celoso de que Naruto haya continuado fortaleciéndose mientras el aún no es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Itachi, desafía a Naruto a una pelea cuando él y Sakura vienen a visitarlo. Naruto acepta, y los dos se dirigen al techo. Después de intercambiar varios ataques, Naruto crea un Rasengan y Sasuke prepara su Chidori. Los dos corren el uno hacia el otro, con Sakura gritándoles que se detengan.

Cuando Naruto y Sasuke están a punto de chocar, Kakashi Hatake aparece y desvía sus ataques en diferentes torres de agua. Sasuke encuentra que la torre de Naruto está considerablemente peor, y solo llega a envidiar la fuerza de Naruto más al ver el daño real. Kakashi lleva a Sasuke a un lado y le da una sermón sobre no atacar a sus amigos. Sasuke dijo que si alguien que le importara a Kakashi fuera asesinado delante de él, tal vez pensaría de otra manera, Kakashi le dice que es demasiado tarde para probarlo, porque ya están muertos. Kakashi le dice a Sasuke que la Venganza no le traerá felicidad de verdad y que es la respuesta incorrecta y lo deja, confiando en que no elegirá la venganza. Mientras tanto, Sakura le pregunta a Naruto sobre una fecha que había negado hacía mucho tiempo cuando fueron asignados por primera vez al Equipo 7.

Sasuke continúa su batalla con los Cuatro del Sonido, pero eventualmente es derrotado, incluso cuando uso la Marca de la Maldición. Los Cuatro del Sonido le dicen a Sasuke que puede volverse más fuerte si le prestara su poder a Orochimaru. Sasuke, cansado de jugar juegos de ninja, finalmente se rinde, y va hacia ellos. Sakura intenta detenerlo, pero falla cuando Sasuke desaparece antes de que pueda persuadirlo más y deja inconsciente a Sakura después de decir "Gracias".

Cuando Sakura se despierta, le informa a Tsunade de la deserción de Sasuke. Incapaz de enviar un ninja de mayor rango a buscar a Sasuke, Tsunade le ordena a Shikamaru Nara que reúna a un equipo de Genin bajo su dirección para ir tras Sasuke. Selecciona a Naruto, Neji Hyuga, Choji Akimichi y Kiba Inuzuka, y rápidamente crea la formación óptima para el grupo. Antes de irse, Sakura le suplica a Naruto que se asegure de traer a Sasuke de vuelta. Naruto se compromete a hacerlo, y el grupo se pone en marcha.

Como el primer paso para ganar poder, el sello maldito de Sasuke debe avanzar a su segundo estado. Para que esto suceda, los Cuatro del Sonido sellan a Sasuke en un barril y se lo llevan de Konoha mientras su sello avanza. Se enfrentan a dos ninjas de Konoha cercanos, Raido Namiashi y Genma Shiranui, pero eventualmente los derrotan gracias a sus sellos malditos. Después de llevar a Sasuke por un camino, los Cuatro del Sonido toman un descanso, dando al equipo de recuperación recientemente atrapado la oportunidad de intentar un ataque furtivo. Se detecta su presencia y los Cuatro del Sonido los atacan antes de que puedan hacer un movimiento.

Aunque el ataque de los Cuatro del Sonido parece forzar al equipo de recuperación a la defensiva, Shikamaru intentó ser atrapado y aprovecha la oportunidad para capturar a los Cuatro del Sonido con su Jutsu de Posesión de sombra. Los Cuatro del Sonido se las arreglan para escapar, y Jirobo captura al equipo de recuperación en una cúpula de rocas. Mientras los otros miembros de los Cuatro del Sonido siguen adelante, Jirobo absorbe el chakra de los ninja de Konoha. Antes de que su chakra se absorba completamente, Choji logra salir de la cúpula, liberando al equipo.

Liberado, Choji se ofrece como voluntario para quedarse atrás y pelear con Jirobo para dar al resto del equipo la oportunidad de atrapar a los otros miembros de los Cuatro del Sonido. A medida que el equipo continúa, Choji come la primera de las Tres pastillas coloreadas de Akimichi, aumentando su fuerza. Hacer eso es suficiente para vencer a Jirobo, lo que lo obliga a avanzar su sello maldito a su primer nivel. Ahora que Jirobo tiene la ventaja, Choji toma la segunda píldora Akimichi.

Con la segunda píldora en su sistema, Choji usa la técnica de múltiples tamaños para aumentar dramáticamente su tamaño y caer sobre Jirobo. Para escapar de los efectos aplastantes del aumento de volumen de Choji, Jirobo avanza al nivel 2 de su sello maldito, lo que le permite levantar a Choji y tirarlo a un lado. Superado, Choji considera tomar la última píldora. Si bien todas las píldoras que ha tomado hasta ahora le han hecho daño, la tercera casi garantiza la muerte al usuario. Pensando en Shikamaru, Choji toma la píldora, lo que le permite vencer y matar fácilmente a Jirobo. La batalla termina y Choji comienza a seguir a sus amigos, aunque cae inconsciente antes de llegar muy lejos

Cuando el equipo de recuperación alcanza a los Cuatro del Sonido, quedan atrapados rápidamente en las telarañas de Kidomaru. Mientras Kidomaru está a punto de terminar con Naruto, Neji se libera de las ataduras y salva al resto del equipo. Debido a que solo su estilo Puño Suave puede romper la telaraña infundida con chakra de Kidomaru, Neji decide quedarse a pelear e instruye a los demás para que continúen sin él y comienza a luchar contra Kidomaru. Kidomaru descubre cómo Neji puede cortar sus cintas. Aunque Kidomaru pronto cree que tiene la ventaja, Neji prepara sus Ocho Trigramas, Sesenta y Cuatro Palmas para demostrar que está equivocado.

Kidomaru logra protegerse del ataque y huye a la seguridad de los árboles cercanos. Al decidir atacar a Neji desde una distancia alejada, Kidomaru avanza su sello a su primer nivel y envía múltiples arañas para atacar a Neji. Neji puede repelerlas a todas, aunque Kidomaru nota una reacción tardía en algunos de los bloqueos de Neji. Él deduce que las defensas de Neji tienen un punto ciego, y lo ataca más lejos desde este punto ciego. Su teoría ha demostrado ser correcta, ya que Neji no puede bloquear el ataque. Creyendo haber encontrado la debilidad de Neji, Kidomaru se prepara para terminar la batalla.

Después de avanzar su sello maldito a su segundo estado y crear un arco y una flecha con sus telas, Kidomaru comienza a disparar contra el punto ciego de Neji. Neji es capaz de bloquear los ataques lo suficiente para evitar que golpeen en puntos vitales, aunque todavía queda muy dañado con cada uno de los ataques de Kidomaru. Listo para terminar la batalla, Kidomaru prepara su flecha más letal para usarla y la dispara contra Neji. Neji toma la flecha con toda su fuerza, aunque ya sabiendo que su punto ciego se mueve en el último segundo para evitar que la flecha perforara su corazón. Con la flecha de Kidomaru conectada a él por una red, Neji envía su chakra a la red, paralizando a Kidomaru. Mientras Kidomaru se encuentra indefenso, Neji se acerca a él y asesta un golpe final. Sus lesiones son demasiado graves y Neji se derrumba, dejando la recuperación de Sasuke a los demás.

El cuerpo de Orochimaru quedó inútil después de su fallida invasión de Konoha, asi que espera ansiosamente a Sasuke para que pueda cambiar al cuerpo de Sasuke. A pesar de que lo posterga todo lo que puede, con la esperanza de que los Cuatro del Sonido lleguen a tiempo, su cuerpo le causa demasiado dolor y se ve obligado a cambiar al cuerpo de uno de sus prisioneros. En otros lugares, el equipo de recuperación continua persiguiendo a los Cuatro del Sonido e intenta recuperar a Sasuke.

Poco después de que comience la batalla, Kiba y su perro, Akamaru, caen a un acantilado con Sakon. Shikamaru se involucra con Tayuya mientras Naruto persigue a Kimimaro, quien lleva el barril donde esta Sasuke. Desesperado por recuperar a Sasuke, Naruto comienza a utilizar el chakra del Zorro de las Nueve Colas para atraer a Kimimaro. Cuando comienza la batalla entre Shikamaru y Tayuya, Tayuya convoca a tres criaturas para que la ayuden en el combate. Con la batalla de Kiba y Sakon ya en marcha en otro lugar, el hermano de Sakon, Ukon se revela para ayudar a Sakon a luchar.

Mientras Tayuya guía a sus tres bestias a atacar a Shikamaru, ella activa el primer nivel de su sello maldito para facilitar el control de ellas. Naruto también comienza su batalla con Kimimaro, creando una gran cantidad de clones de sombra con los que ataca a Kimimaro, aunque Kimimaro es capaz de derrotar a los clones facilmente. Mientras la lucha entre Kiba y Akamaru contra Sakon y Ukon continúa, Ukon empuja su sello maldito a su segundo nivel. Reconociendo el enorme aumento de fuerza que esto permite a los hermanos, Kiba y Akamaru se combinan para convertirse en un lobo gigante de dos cabezas.

Ukon se separa de Kiba y se reúne con Sakon para que pueda recuperarse. Kiba encuentra a Akamaru, y los dos huyen río abajo, con la esperanza de escapar de los hermanos. Mientras tanto, Naruto no puede hacer frente a Kimimaro, y sus clones de sombra aún son derrotados rápidamente antes de que puedan asestar un golpe. Shikamaru, en otra parte, cree haber captado los movimientos de las criaturas de Tayuya, aunque rápidamente les hace cambiar de acción antes de que Shikamaru pueda actuar.

A pesar de los esfuerzos de Tayuya, Shikamaru ha ideado un plan para derrotar a sus criaturas. Usando una explosión de destello para alargar las sombras en el área, Shikamaru captura a las criaturas y se prepara para convertirlas contra Tayuya. Para evitar esto, Tayuya cancela a las criaturas, haciendo que se dispersen. A pesar de esto, Tayuya es capturada por la sombra de Shikamaru, lo que la obliga a avanzar su sello a su segundo estado para escapar. Con Tayuya ahora lo suficientemente fuerte como para dominar su sombra, Shikamaru decide usar su sombra para atacar, e intenta usar su sombra para estrangularla.

Cuando Naruto comienza a sentirse frustrado por su falta de progreso, el sello maldito de Sasuke finalmente alcanza su segundo nivel, lo que le permite salir de su ataúd y seguir adelante. Kimimaro evita que Naruto vaya tras él, aunque la llegada del recién recuperado Rock Lee lo obliga a dejar ir a Naruto. Lee y Kimimaro comienzan a intercambiar golpes, aunque el control único de Kimimaro sobre sus huesos dificulta las cosas para Lee. Poco después de que comience la pelea, Lee pide un tiempo de espera para que pueda tomar su medicina. Kimimaro está de acuerdo, y Lee bebe el contenido de su botella de medicina.

En su forma borracha, los movimientos de Lee son impredecibles y Kimimaro no puede esquivar sus ataques. Cuando Lee comienza a ganar ventaja en la lucha, Kimimaro se ve obligado a usar sus habilidades más poderosas. Sin embargo, Lee comienza a recuperarse y vuelve a su estado anterior, siendo superado fácilmente por Kimimaro. Kimimaro se prepara para terminar con Lee, Tayuya comienza a luchar contra la sombra de Shikamaru, y Sakon y Ukon encuentran a Kiba y Akamaru. Antes de que cualquiera de los miembros de los Cuatro del Sonido pueda atacar a los ninja de Konoha, Gaara, Temari y Kankuro llegan a cada sitio de batalla para cuidar de los miembros de los Cuatro del Sonido.

La llegada de los ninja de la arena sorprende al equipo de recuperación de Konoha y a los Cuatro del Sonido. Aunque los ninja de Konoha piden a sus salvadores que huyan, cada uno se niega, ya que Tsunade les ha pedido que vengan a ayudar. La nariz de Kiba salva a Kankuro de un ataque furtivo. Ukon subestima a Kankuro y su títere en su estado de sello maldito, pero este último pronto puede atrapar a Ukon y Sakon en un segundo de sus títeres y matarlos. Con la llegada de Temari, Tayuya se escapa a los árboles circundantes para cubrirse, aunque el abanico de Temari atraviesa el bosque, eliminando a Tayuya con facilidad.

Lee, queriendo ayudar a Gaara en su lucha, ataca a Kimimaro, pero su cuerpo es demasiado débil y Gaara le dice que solo se está interponiendo en el camino. Gaara lo ataca con su técnica de entierro de arena, pero Kimimaro sobrevive endureciendo una capa de hueso debajo de su piel. Kimimaro recuerda cómo creció en una jaula debido a su Kekkei Genkai, y la batalla que mató a todo su clan. Fue Orochimaru quien lo recibió y le dio un propósito en la vida. Kimimaro avanza su sello maldito al primero y luego al segundo estado y continúa luchando, para gran consternación de Lee y Gaara. Mientras tanto, Naruto continúa su implacable búsqueda de Sasuke.

Al reconocer la potencia del ataque de Gaara y la fuerza de sus defensas, Kimimaro endurece un hueso alrededor de su brazo en forma de taladro. Con esta, su arma más poderosa, Kimimaro carga contra Gaara, aunque la defensa final de Gaara prueba ser demasiado y la arma de Kimimaro se hace añicos. Al invocar la arena en el suelo, Gaara lleva a Kimimaro a gran profundidad, confinándolo allí hasta su muerte final. Mientras Kimimaro se hunde, crea un bosque de huesos para explotar desde el suelo, que Gaara puede ayudar a evitar a Lee en el último segundo. Mientras los dos se sientan, completamente agotados pero aliviados de haber ganado, Kimimaro aparece de uno de los huesos con su taladro para un ataque final. Su enfermedad se apodera de él en el último segundo, y muere antes de que pueda terminar con Gaara y Lee

Naruto le pregunta a Sasuke si está dispuesto a darle la espalda a todos sus amigos en Konoha por el simple hecho de volverse más fuerte. Sasuke dice que sí y comienza a alejarse, enfureciendo a Naruto. Determinado a devolver a Sasuke a sus sentidos y a Konoha, Naruto lo agarra y comienza a golpearlo. Hace que Sasuke escupa sangre con cada golpe, luego Sasuke se recupera y repele fácilmente a Naruto. Sasuke le dice a Naruto que no sueña con el futuro, solo el pasado, ya que recuerda su estrecho vínculo con su hermano mayor, Itachi. Naruto intenta usar la fuerza otra vez, y ataca a Sasuke, pero Sasuke lo esquiva, usa su Jutsu Flama de Dragón y lo envía hacia Naruto.

Naruto se levanta de las llamas ileso, y Sasuke recuerda su infancia, mientras luchaba contra su enemigo. Itachi solía ser un Uchiha alegre y un buen hermano, siendo los mejores capitanes de ANBU de Uchiha. Fugaku Uchiha siempre favoreció a Itachi mejor. Sasuke intenta vencer a Itachi, sin éxito, hasta que Itachi comienza a alejarse más del clan, y comienza a rebelarse contra los Uchihas.

La lucha de Sasuke y Naruto progresa lentamente a medida que Sasuke continúa recordando su infancia. En sus recuerdos, Sasuke aprende el Jutsu Bola de Fuego, lo que le permite captar la atención de su padre, mientras Fugaku Uchiha le dice que no siga los pasos de su hermano. Entonces comienza a preguntarse si es solo para reemplazar a su hermano. Sin embargo, su madre confirma que todo lo demás está bien. Después de hacer esto, recuerda ir a la escuela y decidir que no perderá ante Itachi. En la actualidad, Naruto y Sasuke comienzan a pelear.

Cuando Sasuke recuerda su infancia, Sasuke regresó a su casa de la Academia un día para encontrar a todos los miembros del Clan Uchiha asesinados. Al encontrar a sus padres; Sasuke descubrió a Itachi como responsable de la masacre. Usando su Mangekyo Sharingan, Itachi le mostró a Sasuke a la muerte de sus padres, causando que Sasuke corra con miedo. Itachi lo detuvo, diciéndole que no valía la pena matarlo. Cuando Itachi se fue, le informó a Sasuke que si quería vengarse del clan, tendría que fortalecerse. Para ayudar a Sasuke a obtener la habilidad más fuerte del Uchiha, Itachi le dice a Sasuke los requisitos para obtener su propio Mangekyo Sharingan: debe matar a su amigo más cercano. Con eso, Itachi se fue, dejando a Sasuke para construir un odio hacia su hermano.

Mientras Naruto lucha contra Sasuke, Kakashi se entera de la deserción de Sasuke de Tsunade y se enfrenta a Sakura Haruno. Después de intentar calmar a Sakura, Kakashi se dirige a buscar a Sasuke y Naruto. Mientras tanto, creyendo que Naruto es su mejor amigo, Sasuke se prepara para matarlo con la esperanza de que la muerte de Naruto sea un precio aceptable para que su Sharingan se convierta en un Mangekyo Sharingan. El Rasengan de Naruto y El Chidori de Sasuke se enfrentan, aunque ninguno es capaz de dominar al otro. Activando su sello maldito para obtener una ventaja, Sasuke golpea sin piedad a Naruto, pero su Chidori casi golpea el corazón de Naruto.

El nuevo poder de Naruto abruma a Sasuke mientras le grita a Naruto que no sabe cómo se siente perder a una familia. Pero Naruto, habiendo conocido el dolor de no tener una familia, explica que considera a Sasuke como un hermano. Sasuke se pone su banda para la cabeza mientras proclama que Naruto no podrá golpearlo ya que se las arregla para desarrollar completamente su Sharingan y ahora puede leer los movimientos rápidos y el contraataque de Naruto, incluso cuando usa los Clones de Sombra. Sasuke logra infligir numerosos ataques devastadores y aplastantes en Naruto.

Después de activar el Marca Maldita a su segunda etapa, Sasuke se transforma en un alado igual a Naruto en el poder. Ambos, recordando su tiempo como compañeros de equipo, Sasuke aclara a Naruto que están en el "Valle Final" y menciona la ironía de esto como un lugar apropiado para resolver las cosas entre ellos de una vez por todas. Con Naruto y Sasuke en sus limites de poder, los dos preparan sus ataques finales: el Chakra del Zorro de las Nueve Colas de Naruto infundió a el Rasengan y el Chidori mejorado de de Sasuke y formando una cúpula alrededor de los dos niños mientras intercambiaban numerosos golpes antes de que Sasuke golpeara el pecho de Naruto.

Al llegar en la espalda de Kakashi, mientras el resto del Equipo de Recuperación de Sasuke regresa a la Aldea Oculta de la Hoja para recuperarse por completo, Naruto descubre que Sasuke escapó. Una vez que se recuperó por completo en su cama de hospital, Naruto habla con Shikamaru de cómo no pudo atrapar a Sasuke. Escuchándolos y reacios a entrar hasta que Tsunade llegó para revisar a Naruto, Sakura decide esconder su tristeza para animar a su compañero de equipo mientras se disculpa con ella por no haber cumplido su promesa. Pero Sakura le dice que volverán a juntar a Sasuke cuando llegue otra oportunidad. Jiraiya le ofrece a Naruto la oportunidad de irse con él durante tres años para entrenarse y defenderse contra Orochimaru y los miembros de Akatsuki. Naruto rechaza su oferta, diciendo que primero debe centrarse en salvar a su amigo.

**Episodios de Relleno** Jiraiya comienza a preocuparse por el bienestar de Naruto y Sakura. Luego solicita que Tsunade que envíe a los dos en una misión con él. Encuentra a Naruto, diciéndole a Sakura que no va a impedir que persiga a Sasuke, pero va con ella y les cuenta sobre la misión. Se dirigen a la Tierra de los Campos de Arroz para encontrar la Aldea Oculta del Sonido, y con suerte también a Sasuke.

**Episodios de Relleno** Naruto, Sakura y Jiraiya terminan en una ciudad que es peor que la que los persiguieron. Jiraiya se va y deja a Naruto y Sakura para conseguir comida. En el camino, encuentran a la chica ninja que los atacó antes. Debido a que el ninja está lesionado, Naruto y Sakura pelean contra un ninja del Sonido para salvarla. Luego se enteran de que su nombre es Sasame y que está buscando a su primo Arashi, quien fue con varios miembros de su clan para unirse a Orochimaru para revivir el clan.

**Episodios de Relleno** Cuando Sasame droga a Naruto, Sakura y Jiraiya, ella se prepara para dejar que se los entreguen a Orochimaru para que la guíen a Arashi. Pero, cuando descubre que estaban planeando matarlos, les ruega a los que están a punto de hacerlo que se detengan. Naruto revela que él y los demás fingieron ser dormidos y atacar. Kagerou ataca a Naruto y Jiraiya con una poderosa técnica que acorta su vida, luego se escapa con Jigumo y Kamikiri. Cuando Jigumo y Kamikiri descubren que estaban siendo utilizados por Orochimaru, lo atacan, pero son asesinados.

**Episodios de Relleno** Sasame lleva a Naruto, Jiraiya y Sakura al escondite de Orochimaru. El grupo envia a Sasame de vuelta a la aldea debido al nivel de peligro. Jiraiya convoca a Gamakichi para que entre primero e investigue. Los cuatro llegan a tres túneles. Jiraiya se va hacia la derecha, Naruto y Sakura bajan por la mitad y Gamakichi hacia la izquierda. A través de los túneles, encuentran varias trampas mortales y peligros. Naruto se enamora fácilmente de lo primero, pero logra rescatar a Sakura del resto.

**Episodios de Relleno** En la habitación donde está Naruto, se encuentra con Gamakichi, que parece no ser de ninguna utilidad en su lucha y la habitación pronto se inunda con agua. Sakura intenta luchar contra Kabuto, diciéndole que cree que Naruto y ella misma salvarán a Sasuke juntos. Ella pronto pierde la razón cuando Kabuto comienza a asustarla con pensamientos sobre la inevitable muerte de Sasuke. Él dice "que Sasuke ya está muerto, y ustedes dos pueden reunirse con él en la otra vida".

Naruto se enfrenta a Arashi, pero queda atrapado y es golpeado fácilmente. Sakura cree que está muerto y Naruto termina soplando su cubierta de ataque furtivo para protegerla, perforándose por la columna vertebral. Naruto intenta su ataque de nuevo, pero su lesión causa un problema. Naruto queda atrapado en un ataque que lo aplastará si no sale. Sasame ataca a Arashi y logra liberarlo por un segundo. Sin embargo, no dura mucho y pronto intenta matar a Sasame. Sakura salta en el camino y dice que dará su vida para proteger a sus amigos. Naruto le dice que no puede morir y Arashi trata de terminar con Naruto.

Con los eventos del campo de arroz detrás de ellos, todos se preparan para su entrenamiento. Pero, una nueva amenaza pronto surge. Mizuki está de regreso, y está planeando salir de las instalaciones correccionales de Konoha junto con la ayuda de Fujin y Raijin, los legendarios hermanos estúpidos (cambiados a los famosos hermanos idiotas en el doblaje). Sin embargo, esta vez Orochimaru puede estar tirando de los hilos. Asuma y Kurenai son enviados para interrogar a Mizuki, pero se encuentran en problemas en el camino. Naruto aparece y encuentra a los dos Jonin heridos y derrotados.

**Episodios de Relleno** Shizune y su equipo se encuentran con Mizuki, pero todos son derrotados. Cuando Tonton regresa para avisar a Tsunade, Naruto toma la iniciativa de encontrar a Shizune con la ayuda de Tonton. Kakashi llega y descubre la situación. Desafortunadamente, él tiene otra misión. Entonces, él convoca a Pakkun quien guiará a Iruka a Naruto. Iruka finalmente alcanza a Naruto y Pakkun envía a Tonton de regreso a la aldea.

**Episodios de Relleno** Naruto está teniendo problemas con los dos hermanos, e Iruka está teniendo muchas dificultades con Mizuki. Iruka lucha por tratar de recuperar al viejo Mizuki, pero Mizuki explica que la única razón por la que fue amable con Iruka fue porque también quería ser el favorito del Hokage. Quería que Iruka fuera miserable, y que no todos los demás fueran tan amables con Iruka y no con él mismo.

**Episodios de Relleno** El Equipo 10 le dice a Naruto que lucharan contra los hermanos y usarán sus habilidades combinadas para inmovilizarlos. Naruto se va para alcanzar a Iruka, quien está luchando contra Mizuki en un viejo edificio para poner a prueba a los instructores de la academia. Se revela que Iruka y Mizuki son amigos de la infancia, aunque Mizuki solo esperaba acercarse al Hokage. Mizuki revela que se ha vuelto más fuerte y ha aprendido nuevas técnicas mientras estuvo en prisión, y destruye el edificio en el que se encuentra

**Episodios de Relleno** Naruto, Iruka y Pakkun se encuentran con la novia de Mizuki, Tsubaki, y ella ha venido a ofrecer ayuda a los tres, sintiéndose responsable de no haberlo detenido antes. Mientras tanto, Shikamaru, Ino y Choji están teniendo problemas para detener a los dos hermanos, y saben que no pueden vencerlos, por lo que se estancan por el tiempo. Mientras tanto, Tsunade descubre un sorprendente secreto sobre Mizuki y Orochimaru, y se va a intervenir.

**Episodios de Relleno** Mizuki está decidido a hacer sufrir a Naruto e Iruka, y parece que tiene la ventaja con su fuerza y ​​velocidad mejoradas. Mientras tanto, Ino, Choji y Shikamaru están en sus límites, y ahora Fujin y Raijin son libres. Eso es hasta que Tsunade aparece y los derrota a ambos fácilmente. Fujin y Raijin se rinden y acuerdan regresar pacíficamente a la institución. Mizuki, por otro lado, ha convertido toda su velocidad en potencia y se prepara para acabar con Naruto.

**Episodios de Relleno** Naruto está frustrado por la incapacidad de Mizuki de llevarlo a Sasuke u Orochimaru, y comienza a molestar a Tsunade para que lo busque. Hinata simpatiza con Naruto, y sugiere tratar de encontrar una manera de ayudarlo. Shino se da cuenta de que un Bikochu, un insecto muy raro, podría rastrear a Sasuke si oliera su aroma. Mientras Kurenai está siendo hospitalizada por las lesiones sufridas durante la fuga de la prisión, Shino tiene la tarea de dirigir al Equipo 8 para encontrar al Bikochu, y Naruto se une como el cuarto miembro. También se revela que Hinata está practicando una nueva técnica defensiva, y casi la ha dominado.

**Episodios de Relleno** Los miembros originales del Equipo 8 se dan cuenta de que están siendo seguidos por usuarios de errores hostiles (Clan Kamizuru), pero deciden no atacarlos o decirle a Naruto sobre la presencia del enemigo, por temor a poner en peligro a los Bikochu. Hinata comienza a preocuparse de que esté obstaculizando a su grupo, pero finalmente logra localizar a Bikochu con su Byakugan, lo que le permite a Naruto capturarlo. Sin embargo, antes de que el Equipo 8 pueda abandonar el bosque, Hinata es atacada y secuestrada por los usuarios de insectos, que exigen al Bikochu a cambio de Hinata.

**Episodios de Relleno** Se revela que los usuarios que secuestraron a Hinata son parte de un Clan que era un antiguo rival del Clan Aburame. Buscan recuperar un pergamino usando el Bikochu para restaurar su antigua gloria. Los compañeros de Hinata esconden el Bikochu e intentan rescatarla, pero son atraídos a una trampa. Hinata intenta escapar, pero es arrastrada por un río mientras está atrapada en un capullo.

**Episodios de Relleno** Los compañeros de Hinata son capturados por el Clan Kamizuru, quienes intentan buscar al Bikochu, Hinata escapa con éxito y destruye a todos los usuarios de insectos rivales con su nueva técnica y los aleja, salvando a sus compañeros. Mientras intentaba recuperar el protector de la frente de Sasuke, Naruto se tiró accidentalmente en el Bikochu, causando que memorizara su olor en lugar del de Sasuke. Aunque la misión no logra encontrar una manera de localizar a Sasuke, Hinata parece tener más confianza y su padre parece respetarla más.

**Episodios de Relleno** Cuando Naruto salva a tres tipos, es arrastrado a otra misión. Sin embargo, a diferencia de los dos últimos, este es uno en el que no desea participar. Sin embargo, cuando Guy revela información de que el líder de la Familia Kurosuki, Raiga, está conectado con los 7 espadachines de la neblina, Naruto decide cambiar de opinión, ya que Zabuza Momochi y Kisame Hoshigaki de Akatsuki formaban parte del grupo. Rock Lee concluye que como Kisame es el compañero de Itachi, encontrar a Itachi puede acercarlos a Sasuke. Con Neji, Lee y Tenten como sus aliados, el grupo emprende su nueva misión.

**Episodios de Relleno** Naruto y los demás emboscan a los miembros de la Familia Kurosuki y salvan a un anciano. Pronto escuchan la campana del funeral y van a salvar a Roukusuke. Sin embargo, Rock Lee se encuentra con un viejo amigo del grupo, y Lee debe convencer a Karashi de que vuelva a su antigua forma de vida. Su tiempo juntos se acorta, mientras Raiga observa desde un lado. Naruto y su equipo persiguen a Raiga en una espesa niebla, y descubren que Raiga es capaz de ocultarse incluso de el Byakugan.

**Episodios de Relleno** Con Neji incapaz de ver a través de la niebla, el grupo pierde la ventaja de su vista. Se le hace creer que los objetos aleatorios son personas reales por un misterioso Jutsu. Rock Lee logra detener a Raiga luchando mientras aún está inconsciente. Cuando un caso misterioso es eliminado de la espalda de Raiga, Raiga se debilita y finalmente es derrotado por Naruto. Cuando la pandilla abre el caso, descubren a un niño llamado Ranmaru, que ha estado montado en la espalda de Raiga todo el tiempo. Ranmaru revela que Raiga se preocupó por él, y que ayuda a Raiga a luchar sirviendo como sus "ojos".

**Episodios de Relleno** Con Raiga aparentemente muerto, la pandilla regresa para encontrar a Karashi esperándolos. Resulta ser una trampa cuando la familia Kurosuke los embosca. Por suerte, Naruto los engaña no una, sino dos veces, con sus Clones. Con los enemigos derrotados, los aldeanos centran su ira en Karashi. Rock Lee los intercepta y dice que Karashi todavía es joven y débil, y que es parcialmente culpa suya que Karashi se uniera a la Familia Kuruki. Lee les ruega que lo dejen regresar con su madre, prometiéndole castigar a Karashi en caso de que caiga en desgracia.

**Episodios de Relleno** Raiga se despierta para encontrar a Ranmaru inconsciente. Tenten no tiene más remedio que enfrentarse a Raiga por sí misma, pero finalmente es derrotada. Raiga luego exige que Karashi le entregue a Lee, Neji y Naruto, amenazando con matarlo a él y a su madre. Karashi engaña al grupo para que vaya a donde se encuentra Raiga e intenta escapar con su madre. Tenten regresa con Ranmaru, insistiendo en que vive porque es una elección que él y las víctimas de Raiga no tenían, y que Sanshou prepara el Curry de la Vida por él.

**Episodios de Relleno** Naruto, Lee y Neji continúan su lucha contra Raiga, y Raiga utiliza una tormenta local para proporcionarle una fuente de rayos prácticamente infinita. Raiga logra noquearlos a todos con su electricidad, pero Sanshou, Tenten, Karashi y Ranmaru les dan el Curry de la Vida, pero accidentalmente intoxican a Lee en el proceso. Ranmaru regresa con Raiga, diciéndole que los cuatro están muertos, y con su punto de vista del mundo cambiado por el ninja Konoha, intenta llevar a Raiga a un precipicio. Esto falla cuando un borracho Lee ataca a Raiga, quien lo despacha enojado.

**Episodios de Relleno** Cada uno de los Genin de Konoha ha sido asignado para dirigir un escuadrón de tres estudiantes de la academia en un ejercicio de supervivencia. Naruto se asoció con Konohamaru y sus dos amigos. Los tres descubren que las habilidades de liderazgo, navegación y alimentación de Naruto dejan mucho que desear y terminan perdidos en las montañas durante una tormenta eléctrica. Aprenden a aprovechar sus fuerzas para sobrevivir en las montañas el tiempo suficiente para que llegue la ayuda. Luego culpan a Naruto por llevarlos al desastre.