Temporada 3

El arzobispo de Povia debe designar a un heredero para que suceda al rey fallecido como regente, ya que el rey no dejó heredero. El general Qaisette planea tomar el trono en un golpe de estado si no es nombrado.

Charles Buckman está intentando obtener un control total sobre todos los deportes profesionales y amateurs. Si tiene éxito, los EE. UU. quedarán desacreditados en la comunidad atlética mundial. Buckman está trabajando con Dan Whelan, un hombre del Sindicato. El IMF debe eliminarlos.

Jim logra evitar a Whelan escondiéndose en las tuberías del túnel arriba. Obtiene acceso a una lista de los corredores de apuestas de Whelan. Mientras tanto, Barney-como-Richy pelea a través de una serie de combates, ayudado por un emisor de gas oculto en el ring debajo de la esquina de sus oponentes.

El IMF debe derribar al Coronel Hans Krim, jefe de un ejército mercenario que tiene una gran cantidad de botín en lingotes de oro escondido en un enclave inaccesible.

El IMF debe detener a Lewis Parma, un hombre del Sindicato que está a punto de obtener el control total de la industria de distribución de alimentos en los EE. UU. Para detenerlo, el IMF debe hacer que su asesino a sueldo, Vic Duchell, testifique contra él.

El general Zepke planea ascender al poder; la única amenaza para él es el cardenal Souchek, quien representa a un pueblo libre. Zepke ha hecho encarcelar a Souchek y planea reemplazarlo con un doble que lo respalde.

Riva Santel es la reciente viuda del presidente de San Cordova. El viceprimer ministro Avilla planea anunciar elecciones libres, pero Riva se declarará dictadora en un golpe de estado. El IMF debe detenerla.

Se ha robado información sobre los centros de control de misiles de EE. UU. y se ha entregado a Valentin Yetkoff, agregado militar y agente de una potencia enemiga. El IMF debe evitar que Yetkoff confirme la información y, de hecho, hacerle creer que es falsa.

Milos Kuro, ministro de cultura, ha estado usando propaganda para desacreditar a su primer ministro, Leon Vados. Vados es un progresista que intenta negociar un pacto de no agresión con EE. UU.

Un general exiliado, Neyron, vive en su finca privada en Florida. Ha hecho un trato con Frank Layton, un hombre del Sindicato. A cambio de un gran pago de varios millones de dólares para financiar su golpe de estado, Neyron permitirá que Layton tenga todos los derechos de juego en su país cuando vuelva al poder en Surananka.

Albert Jenkins, quien robó un camión blindado hace cinco años, traicionó a sus socios y escondió los $10 millones. Luego logró ser arrestado como "Raymond Barret" por un cargo de robo que no cometió. De esta manera, puede esperar que venza el plazo de prescripción del robo del camión blindado desde la seguridad de su celda. El IMF debe llevarlo ante la justicia.

Durante una misión en un país que es mitad occidental y mitad comunista, Cinnamon es capturada y arrestada después de entregar información al equipo. Es torturada y demuestra ser inmune a todo excepto a los efectos relacionados con su claustrofobia. Mientras el oficial de inteligencia Strom está a punto de quebrarla, Jim decide que el equipo debe intentar intercambiarla por un valioso espía del Este.

Se descubre que Walter Townsend es un doble agente: el gobierno de los EE. UU. le ha filtrado información falsa para entregársela al enemigo, lo que les causará vergüenza si se cree. Sin embargo, el contacto de Townsend, Simpson, ha descubierto que la información es falsa y ha informado a sus superiores que Townsend es un desertor. Los superiores de Simpson conocen su celosía hacia Townsend y envían a su mejor oficial de inteligencia, Stefan Miklos, para descubrir la verdad del asunto. El IMF debe hacer que Miklos crea que la información es verdadera y que Simpson es el mentiroso.

Un científico de un poder enemigo, el Dr. Oswald Beck, ha desarrollado una bacteria que causa meningitis cerebral espinal y la ha mutado a una forma que mata y luego se vuelve inerte después de unas horas. El IMF debe destruir la cultura preliminar y detener a Beck.

Un gánster, Constantine Victor (alias "Mr. V"), ha hecho que el último testigo en su contra en una acusación de asesinato fuera asesinado. Johnny Costa, asociado de Victor y propietario de un casino, es el único que tiene suficiente evidencia para lograr que Victor sea condenado. El IMF debe engañar a Costa para que hable.

Anton Reisner, un líder de la resistencia en un país tiránico, ha sido encarcelado en la prisión automatizada Trast y está siendo torturado por el Mayor Zelinko para obtener los nombres de los otros líderes de la resistencia. El IMF debe sacarlo de la prisión.

Carl Vandaam, un magnate europeo en quiebra, está planeando el robo de plutonio para hacer una bomba de hidrógeno y venderla al mejor postor. Para evitar que dicha bomba caiga en manos equivocadas, el IMF debe detener a Vandaam.

Selby, un agente doble para los EE. UU. dentro del servicio de inteligencia de un país enemigo, es sospechado por su superior, Kellerman. El IMF debe mantener a Selby a salvo y eliminar a Kellerman.

Dr. Erich Rojak y su esposa Anna están siendo retenidos en un laboratorio/búnker subterráneo por un gobierno enemigo totalitario. Otro gobierno hostil ha enviado a un asesino, Ventlos, para matar a Rojak. El IMF debe rescatar a Rojak y su esposa, destruir el misil de prueba en el que Rojak está trabajando y detener a Ventlos.

Con Cinnamon como Anna en su lugar, la llevan con su "esposo" y le dice al Dr. Rojak que se acerque a una rejilla de ventilación. Jim, disfrazado de oficial de seguridad, ha colocado un pequeño disco volador de control remoto en el sistema de ventilación del búnker, que contiene una jeringa. Barney lo maneja hasta la celda monitoreada de Rojak y utiliza la jeringa para inducir un infarto. Jim llama a Rollin (como especialista en cardiología), quien recomienda una cirugía e instruye que "Anna" esté junto a su esposo. Ventlos, el asesino, planea interrumpir la operación disfrazándose de Rollin, y el IMF rápidamente tiene que reajustarse cuando Ventlos intenta matar a Rojak y destruir la instalación.

El general Zek de Karak se opone a un tratado de paz entre su país y Agir, y está trabajando con un fabricante de municiones llamado Ismir Najiid para iniciar una guerra destruyendo al rey Said durante su anuncio del tratado. El IMF debe detener a Zek y Najiid de manera definitiva.

Jim es enviado a recuperar una lista de agentes aliados del ministro de inteligencia de más alto rango del enemigo, Anton Valdas. Nicole Vedette, la secretaria de Valdas, aparentemente está del lado del IMF, pero Jim decide no usarla. En su lugar, Jim y Rollin planean irrumpir en la caja fuerte de Valdas durante una fiesta. Jim y Nicole se conocen y surge una atracción romántica entre ellos. El plan sale mal y Jim es herido de bala y capturado mientras ayuda a Rollin a escapar.

Philippe Pereda, ministro de finanzas de Costa Mateo, ha robado 40 millones de dólares de la bóveda del presidente del país, De Varo. De Caro planea anunciar que el dinero se utilizará para un proceso de industrialización. Pereda planea incriminar al presidente por malversación cuando se descubra que el dinero ha desaparecido de la supuestamente impenetrable bóveda, y luego tomar el control del país. El IMF debe detenerlo.

Skarbeck y Lom son rivales por el puesto vacante de Jefe de la Policía Secreta en la República Popular de Europa del Este. Como ambos son autoritarios, el IMF debe eliminarlos a los dos y asegurarse de que Paul Trock se convierta en el nuevo jefe.

El agente Norvan Kruger conoce los planes de su país para lanzar un tipo de ataque que devastará al mundo. Ha sido capturado por un segundo país hostil hacia EE.UU. El interrogador de Kruger, Spindler, no ha logrado quebrarlo, pero incluso si lo hace, EE.UU. necesita los planes.