Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi (Caballero de las Dos Lunas)

Después de la guerra, Saito y Louise regresan a Tristain. La Reina Henrietta, agradecida, le otorga a Saito el título de Caballero, causando fricción con la nobleza.

Louise y Saito son asaltados por bandidos. Saito es formalmente honrado como el "Caballero de las Dos Lunas", un título que Louise considera humillante para él.

Una nueva estudiante llamada Tiffania Westbrook, que irradia un aura mágica inusual, se une a la Academia. Louise la percibe inmediatamente como una amenaza.

Saito es asignado a ser el tutor y escolta de Tiffania. Louise, celosa y sospechando de su familiar, lo vigila de cerca, formando un incómodo trío de "sirvientes".

Los estudiantes se dirigen a una mansión vacía para vacaciones. Saito es el blanco de varios intentos fallidos y cómicos de seducción por parte de las otras chicas.

El familiar de la maestra Osmond, un dragón, está sufriendo de una enfermedad. Louise intenta usar su magia de Vacío para ayudar, pero termina convocando algo completamente inesperado.

El grupo de Saito y Louise viaja a un castillo en ruinas para investigar el misterio detrás de la nueva familiar convocada. Descubren una conspiración mágica.

La nueva familiar es robada. El equipo se embarca en una misión de rescate, pero las cosas se complican, obligando a Saito a tomar una decisión dolorosa sobre su nueva amiga.

Louise y Saito se infiltran en una mina de producción de minerales mágicos. Se encuentran con un grupo de obreros que han sido esclavizados por una fuerza oscura.

El grupo se une a un esfuerzo para detener el ataque inminente contra Tristain. Deben volar un puente clave mientras Louise y Saito intentan trabajar juntos bajo extrema presión.

Saito se enfrenta al General Mazarin. En medio de la batalla, las runas de Saito se reactivan y le otorgan un poder devastador, pero a un costo inmenso para su salud.

Con el poder de las runas agotado, Saito es capturado y está al borde de la muerte. Louise debe tomar una decisión crucial que involucra el uso del Tesoro del Fundador para salvar a su amado familiar.