Temporada 1

El episodio comienza con Tatiana que vuela con su Vanship dentro del Grand Sream en busca de los barcos de Disith mientras se preparan para una confrontación. Mientras tanto, Claus y Lavie, dos pilotos en furgoneta, se preparan para una carrera. Sin embargo, antes de las carreras de clasificación, Claus y Lavie deciden aceptar un trabajo. Deben entregar un mensaje a Duke Madossein por su esposa. Además también optan por entregar personalmente un mensaje de su hija. Madossein Duke es un maestro de la flota Anatory, por lo que Claus y Lavie se ven obligados a entregar un mensaje en medio de un tiroteo entre las naves Anatory y Disith. En el choque vemos al Fusilier Moran por primera vez en acción. El episodio termina con Claus y Lavie que suben al barco del comandante Duke Madossein.

Justo cuando Claus y Lavi entregan su mensaje al duque Madossein, The Guild es golpeado. Duke Madossein instruye a todos a ponerse a salvo, y Claus y Lavi son escoltados a su camioneta. Sin embargo, justo cuando están a punto de irse, Claus recuerda que todavía tiene su carta de Holy. Lavi equipa el sistema de megafonía para poder leerlo al Duke y a todos los demás a bordo. Sin embargo, esto podría interrumpirse ya que el primer oficial envía guardia para detener a Claus y Lavi. Pero los guardias no son los únicos que se dirigen hacia Claus y Lavi, ya que Mullin Shetland se conmueve con las palabras de la carta.

¡La carrera está en marcha! Claus y Lavi entran en una carrera, que han entrado en tantos limes antes. Pero esta vez es diferente. Esperan terminar la carrera, y casi lo hacen (en 1er lugar también), pero son golpeados por una camioneta renegada que entrega " carga ". Pronto se enteran de que el "cargamento" "es en realidad una niña. Claus decidió tomar la misión y Ralph le dice que no encienda el motor porque las personas que están detrás de la niña pueden detectarlo. Justo cuando Claus y Lavi se van, se acerca la furgoneta enemiga. Ahora Ralph debe hacer el máximo sacrificio para que Claus y Lavi puedan escapar con la niña.

Claus y Lavi están de vuelta en su casa, con Alvis durmiendo en su cama. Claus ha decidido tomar la misión, para disgusto de Lavi. Alvis se despierta y pregunta por su niñera, Gita, pero la mujer murió durante su fuga. Claus no está seguro de cómo manejarlo, pero Lavi le dice a Al que Gita tuvo que irse por un tiempo. Después de comer, se acomodan para pasar la noche, pero el barco en forma de estrella encuentra a Al en la casa. Claus y Lavi tienen que escapar y su casa se destruye en el proceso. Aunque no usan sus motores en la vía fluvial, el barco en forma de estrella aún los encuentra. Se escapan por poco y parecen dañar la nave en forma de estrella lo suficiente como para hacerlo. En las ruinas del templo, donde debían llevar a Al, son atacados nuevamente y el barco en forma de estrella arrebata a Al. Claus intenta luchar contra él con una piedra y es noqueado. Justo cuando está a punto de ser asesinado, suena un disparo.

Alex mata al piloto de la nave en forma de estrella y lleva a Alvis a bordo del Sylvana, dejando atrás a Lavi y Claus. Claus repara la camioneta y obtiene combustible adicional del barco derribado cercano. Él y Lavi luego siguen el rastro de Sylvana, por el bien de Al. Al se despierta en el barco y conoce a Sophia. Cuando la furgoneta alcanza al Sylvana, Alex permite que el barco les dispare, pero pueden evitar ser golpeados y "aterrizan" en el Sylvana. Se encuentran con mecánicos en la percha, y Claus es golpeado por uno de ellos por diversión. Sin embargo, Tatiana y Alistia aparecen y Tatiana pregunta a regañadientes el nombre de Claus. Lavi ayuda a Claus a subir al puente, donde se encuentran de nuevo con Alex. En ese momento, las heridas de Claus se apoderan de él y cae inconsciente.

Dio y Luciora investigan su máquina en forma de estrella derribada. Cuando Luciora fija la cámara en él, pueden ver una imagen de Alvis protegido por Claus. Tatiana y Alistia llegan al palacio del emperador y le informan que el "cargamento" está a salvo a bordo del Sylvana. Y hablando de la carga, Al explora el barco por su cuenta, llegando al hangar, donde los mecánicos la entretienen hasta que Sophia la recupera. Sophia la lleva a Claus y Lavi, y luego trae a Claus, aún herido, a ver a Alex. Su charla es interrumpida por un claxon de alerta roja. El Gremio está a punto de atacar a Sylvana. En el curso del ataque, una de las máquinas en forma de estrella sube a bordo de la nave y va tras Alvis. Es destruido por uno de los mecánicos y, lamentablemente, arruina la furgoneta de Claus y Lavi. Claus se ofrece a volar y luchar y los mecánicos le dan un repaso rápido del vuelo de combate.

Claus logra sacar la máquina en forma de estrella del Sylvana, pero termina en un descenso incontrolado. Cuando Claus intenta recuperar el control, el equipo de ingenieros del Sylvana sube a cubierta y ayuda a luchar contra las máquinas en forma de estrella, además de apagar los incendios de las furgonetas dañadas que llegan. Mientras tanto, las naves en forma de estrella están irrumpiendo en Sylvana. Al ha subido al puente e incluso se sienta en la silla del Capitán. Alex continúa coordinando el ataque. Finalmente, Dio se aburre de jugar al ajedrez y convence a Luciora de que deben salir y probar a Claus y su vanship. Luciora está de acuerdo. Salen y " juegan " con Claus y Lavi.

El Sylvana llega al muelle de Walker para tomar un permiso en tierra y repostar. Mientras están allí, Lavi se encuentra con Moran Shetland nuevamente y los dos comparten un poco de agua mientras conversan. Los mecánicos / técnicos suben a bordo e intentan divertirse, viendo las carreras de pájaros y los juegos de azar, pero los nobles no son muy amables y los rechazan. En un momento dado, Godwyn quiere iniciar una pelea por el insulto, pero sus compañeros mecánicos le instan a que no lo haga. Sin embargo, cuando los oficiales usan una cámara con flash para sorprender a uno de los pájaros de carreras y hacer que pierda y que el suyo gane, Lavi no puede soportarlo y arroja una silla sobre la mesa frente a uno de los comandantes principales. Mientras tanto, Claus se despierta alrededor de las 3 de la mañana y descubre que mientras Al está durmiendo en su litera, Lavi no está.

Moran es aceptado "oficialmente" por la tripulación del Sylvana, aunque de la manera más interesante. Sophia presenta la oportunidad para Claus y Lavi de participar en la carrera de resistencia de 8 horas en Horizon Cave. Aceptan el desafío, siempre y cuando la mecánica de Sylvana les ayude. En el evento, Al puede "elegir" la camioneta que deben reparar y volar para la carrera. Tatiana y Alistia, sin embargo, tienen una misión durante la carrera. Necesitan llegar a un punto específico de la carrera en un momento específico. Tatiana expresa su disgusto por los "aficionados", es decir: Claus y Lavi, pero Alex la calla. Dio y Luciora aparecen, porque Dio está con su hermana, Daphne. Dio muestra interés en Claus, quien no le devuelve la fascinación. Dio le informa a Claus que está allí para volar con él en la carrera. Mientras transcurre la carrera, Alex está en una subasta para comprar algo raro. Resulta ser un artículo EXILE, y la oferta inicial de Alex es 10,000,000 Claudia.

Claus y Lavie progresan en la carrera de resistencia, pero Dio y Lucciola continúan desafiándolos. El duque Henry Knowles aumenta el precio de oferta del artefacto Exile, lo que genera interés entre los demás participantes de la subasta. Mientras Alex intenta superar a los demás, la maestra del gremio Delphine Eraclea lo desafía y finalmente aumenta el precio de la oferta a 50 mil millones de Claudia, momento en el que uno de los hombres de Knowles pone un arma en la parte posterior de la cabeza de Alex, amenazándolo con que no continúe pujando. En su última parada en boxes, Tatiana y Alister recogen un cargamento de cargas explosivas para su misión. Cuando termina la subasta, Duke Knowles lleva a Alex afuera y le revela que quiere vengar la muerte de su hijo, el capitán del Goliat. Claus y Lavie se adelantan a Dio y Lucciola en la última vuelta después de llenar solo una parte del tanque de combustible en la última parada en boxes para aligerar la furgoneta y ganar la carrera.

Siguiendo a Claus y Lavie a bordo del Silvana, Dio y Lucciola se dejan capturar. En la capital de Anatoray, el Emperador comienza a desconfiar de las acciones de Alex y envía al Urbanus a recuperar a Alvis. Alex interroga a Dio, quien intenta ganarse su confianza diciéndole que el Mysterion pasó por la Casa Eraclea. También revela que las tres casas del Gremio que contienen el Mysteria restante han sido purgadas por Delphine. Vincent Alzey, capitán del Urbanus, solicita reunirse con Alex. Alex le pide a Claus que vuele escolta para su vuelo a la reunión, a lo que Tatiana se opone. Alister desafía a Tatiana y se ofrece a ser el navegador de Claus. Alex le informa a Vincent que no entregará a Alvis y que luchará para mantenerla a bordo. Dio y Lucciola conocen a Lescius, el ingeniero jefe de Silvana y ex miembro del Gremio. Dio luego encuentra a Alvis sola en otro lugar y le lee uno de Mysteria, después de lo cual cae en trance y causa estragos en los sistemas de la nave.

Alex anuncia que van a luchar contra Urbanus. Aunque duda al principio, Sophie anuncia su misión por los altavoces. Mientras tanto, Al ha salido de su "coma" pero no recuerda lo que acaba de pasar. Dio se refiere a ella como "genuina" pero no da más detalles. Más tarde, cuando Sophia se enfrenta a Alex, él le dice que puede dejar el barco, pero él se niega y le recuerda que ella es su primera oficial. Tatiana informa a los pilotos de la furgoneta sobre las tácticas contra el Urbanus y, para disgusto de Alistia, elige a Claus para que sea su navegante. Lavi y Al preparan agua y un almuerzo para Claus antes de que se vaya. Alex está conduciendo el Urbanus y otras tres naves hacia el Dragon Fang. Si bien Vincent anticipa los movimientos de Alex, no anticipa la respuesta de batalla desesperada del otro capitán.

En una breve escena de flashback, se nos muestra a los padres de Tatiana y se nos da un vistazo al pasado del hosco piloto de la furgoneta. Tatiana y Claus logran aterrizar, pero la tubería que atraviesa el flujo de Claudia está dañada. No pueden volar a menos que se repare. Tatiana está devastada por su fracaso como piloto y por un tiempo, no parece importarle nada. Claus logra sacarla de su fuga, insistiendo en que Sylvana ha sobrevivido a la batalla. Ellos hablan y Claus se entera del pasado noble dejado por Tatiana, mientras que Tatiana se entera de los famosos papás de Claus y Lavi. Juntos, logran acortar el sistema de tuberías para que la claudia al menos pueda fluir a través de él. Sin embargo, ceden altura y solo pueden flotar sobre el suelo.

Mientras Lavie se recupera de sus heridas en el accidente de Silvana, sueña con su infancia con Claus, cuya familia se mudó a Norkia y se convirtió en vecina de Lavie. Sus padres, Amílcar Valca y Georges Head, se convirtieron inmediatamente en mejores amigos y se unieron como piloto y navegante de vanship. La madre de Claus, Justina, cuidaba de Lavie como si fuera su propia hija. Valca y Head les enseñaron a sus hijos a volar una furgoneta y les asignaron misiones de mensajería simuladas. Lavie recuerda a los dos amigos de su padre, un piloto de vanship y una navegante, pero no recuerda sus nombres. Un día, Valca y Head recibieron la asignación de cruzar el Grand Stream para entregar una propuesta de paz a Disith y se fueron con sus dos amigos.

Claus le informa a Alex que Disith se ha vuelto inhabitable y que él y Lavie ya no pueden volver a casa en Norkia. Los rumores circulan por todo el barco sobre Claus y Tatiana, lo que hace que Lavie se sienta molesta y no quiera hablar con Claus. Sin embargo, Claus no parece entender sus acciones y quiere que ella llegue a mejores términos con Tatiana. Alister le advierte a Tatiana que no lea demasiado sobre el cuidado de Claus por ella cuando estaban en el desierto. Mientras tanto, Vincent es despojado de su mando del Urbanus después de perder cuatro acorazados contra el Silvana y es asignado a la flota que defiende Norkia. El emperador de Anatoray decide aprovechar el colapso de Disith y planea escalar la guerra, a las objeciones del primer ministro Marius. Cuando Marius se entera de que el Silvana ha completado sus reparaciones, decide mantener la noticia del Emperador.

Sophia deja la Silvana para regresar a la capital de Anatoray. Cuando el general Vitellius informa al emperador que el duque Mad-thane se ha enfrentado a la flota Disith en Norkia, el primer ministro Marius le suplica que perdone a los Disith, que recientemente han perdido sus hogares. Sin embargo, el Emperador ya ha condenado a muerte al enviado de Disith y pone a Marius bajo arresto domiciliario. Mullin comienza a preguntarse por qué permanece en el Silvana y recuerda sus días como mosquetero. Alex finalmente considera lanzar una huelga en el Gremio, y Claus le revela a Lavie que su camioneta pertenecía a Alex. Cuando Sophia llega a la capital, también le ruega al Emperador que deje de lado las diferencias con Disith y enfrente sus desafíos juntos, pero él se niega y la encarcela en la torre.

En ausencia del Emperador, Sophia ordena al Urbanus que impida que el general Vitellius ataque a Disith en cumplimiento de un alto el fuego. La llegada de la flota del duque Mad-thane obliga a Disith a retirarse. Al día siguiente, llega una camioneta de mensajería con un mensaje de Walker, quien invita al Silvana a Horizon Cave para reparaciones y reabastecimiento. Lescius se revela a sí mismo como miembro de la Casa Dagoberto purgada y le confía a Alex el tercer Mysterion. El primer ministro Marius, miembro de la purgada Casa Bassianus, también envió el último Mysterion a Alex antes de su muerte. La Silvana finalmente llega a Horizon Cave, actualmente utilizada como base de entrenamiento para un asalto contra el Gremio. Aunque el Gremio sospecha de una rebelión, Delphine decide no tomar medidas inmediatas. En la base, Claus se encuentra con Mikhail Wednesday, hermano mayor del fallecido Ralph Wednesday, de quien Claus asumió el deber de entregar a Alvis.

Sophia llega a Norkia para parlamentar con el comandante de Disith, Nestor Messina, y le revela una copia de la oferta de paz perdida en Grand Stream diez años antes. Como gesto de buena voluntad, Disith le proporciona a Anatoray un mapa de las corrientes de aire de Grand Stream y una grabación de la firma acústica de Exile. Mullin decide unirse al escuadrón de mosqueteros y conoce a la mosquetera Disith, que se presenta como Dunya Scheer. Se les informa que el intento de captura de las unidades del acorazado Claudia ocurrirá en el Día del Pacto del Gremio, cuando jóvenes de 17 años jurarán lealtad al Maestro. Antes de que Silvana abandone el muelle, Claus, Lavie y Alvis se despiden de Mullin. La alianza formal entre Anatoray y Disith se firma en la coronación de Sophia como Emperatriz.

Después de que la nave de Delphine deja la ceremonia de coronación, Silvana se dirige a Dragon's Fangs, donde encuentra al Urbanus volando bajo el estandarte imperial. Sophia propone que, utilizando la tabla proporcionada por Disith, las dos naves busquen el exilio seis días antes del Día del Pacto en Grand Stream. Usando torpedos acústicos y ecolocalización, la oficial de escucha de Silvana, Wina Lightning, combinará Exile con su firma acústica. Sophia le revela a Claus que Alvis es la clave para volver a Exile contra el Gremio, pero promete mantenerla a salvo. Alvis se entera de la próxima Semana de Nacimientos del Gremio y planea una fiesta de cumpleaños para Dio, quien no desea regresar al Gremio. En Norkia, Duke Mad-thane es testigo de cómo un barco Disith cae del cielo mientras entrega agua a las regiones afectadas por la sequía cuando Delphine retira su unidad Claudia.

Mientras Silvana y Urbanus continúan su búsqueda del Exilio, Sophia informa a los pilotos de la furgoneta sobre su estrategia para capturarlo. Sophia le pide a Dio que vuele como navegante de Claus, pero él se niega por temor a que Delphine lo vuelva a encontrar. En Horizon Cave, Nestor propone que el plan de captura de la unidad de Claudia se acelere después de que el Gremio retire varias unidades, pero el Duque Mad-thane lo apacigua para esperar la operación programada el Día del Pacto. En el último día de la Semana del Nacimiento del Gremio, Alvis sorprende a Dio con una fiesta de cumpleaños, para su deleite. Después de días de búsqueda, Silvana y Urbanus localizan a Exile, y Dio acepta volar como navegante de Claus para ayudar en su captura.

Cuando Claus y Dio regresan al Silvana, la tripulación no está. Cuando van a buscar el puente, descubren que Delphine ha capturado a Alvis y el barco. Tatiana y Alister cogen un transporte que lleva a Sophia de regreso al Urbanus. Alex sale de su escondite para atacar a Delphine, pero Cicada lo derrota. Delphine lleva a Dio de regreso al Gremio junto con Claus, Alvis y Alex, y ordena que Exile sea asegurado antes de que se vayan. En el Urbanus, Vincent le promete a Sophia que recuperará a Silvana. Cuando regresan al Gremio, llevan a Dio a prepararse para el Rito del Pacto. Delphine se entrega a los manjares más raros del mundo en la cena, lo que hace que Claus se moleste por su indiferencia por las dificultades de la gente de Anatoray y Disith. Dio se reencuentra con Claus y Alvis, pero descubren que su personalidad ha cambiado y ya no los reconoce como amigos.

Después de que Urbanus localiza a Silvana y garantiza su seguridad, Sophia regresa y se sorprende de que se hayan llevado a Claus. Llega el Día del Pacto, y Dio participa en el Juicio de Agoon para reclamar la herencia del puesto de Maestro al participar en un combate mortal contra otros Principales. Claus, que no puede soportar ver a Dio pelear, teme que pueda morir. Al mismo tiempo, comienza la operación para capturar las unidades del Gremio Claudia en Horizon Cave. En el Silvana, Lavie finalmente completa las reparaciones de su camioneta y la de Claus. Delphine lleva a Alvis y Claus a la ubicación de Exile, donde descubren que su sistema de defensa también ha comenzado a atacar a las naves del Gremio. Exile ataca la nave de Delphine pero se detiene cuando detecta la presencia de Alvis. Delphine revela que Exile es una nave colonial utilizada por aquellos que se establecieron por primera vez en su mundo.

En un flashback, Delphine presenta a un Dio más joven a su nuevo sirviente, a quien llama Lucciola. En la fortaleza del Gremio, Delphine saluda a Dio como el nuevo Maestro. Usando al Urbanus como escudo, Silvana se dirige al territorio del Gremio para recuperar el Exilio. Mientras tanto, los soldados de Anatoray y Disith se apoderan de las unidades Claudia del Gremio. En la pelea que siguió a bordo de uno de los acorazados, Mullin resulta gravemente herido. Delphine se entera del levantamiento y recuerda las unidades. Lucciola, que ya no puede soportar ver la condición de Dio, le dice a Claus que se vaya con Alvis y Dio mientras él cubre su escape. Antes de irse, Lucciola le da a Alvis un dispositivo que les permite comunicarse con Silvana. Lucciola se enfrenta a Delphine y derrota a sus guardias, incluido su hermano. Antes de que Delphine lo mate, Lucciola recuerda que Dio lo ha aceptado como más que un sirviente en su infancia.

Una parte de la fortaleza del Gremio se rompe y se separa del Gran Arroyo hacia Anatoray. Claus escapa en la camioneta que fue traída con ellos a la fortaleza del Gremio y lleva a Alvis y Dio a Norkia. Luego, Dio queda al cuidado de la residencia Mad-thane, que se ha convertido en un hospital improvisado. Claus lleva a Alvis de regreso a su casa destrozada, donde pasan la noche. La flota combinada de la alianza Anatoray y Disith lanza un ataque sorpresa contra la flota del Gremio y, ayudada por los escuadrones de furgonetas, sale victoriosa. Continúa persiguiendo a las naves del Gremio que se retiran hacia el Gran Corriente. Cuando Claus y Alvis finalmente pueden contactar a Lavie y Silvana con el comunicador de Lucciola, se les dice que hagan una cita en Dragon's Fangs.

El exilio ataca indiscriminadamente tanto a la alianza como al gremio cuando se acercan a la nave, lo que obliga a la flota de la alianza a retroceder para no perder más naves. Claus se encuentra en una estación de servicio en Dragon's Fangs y hace el viaje a Grand Stream, cambiando de furgoneta y navegante después de cada tramo hasta que se reúne con Lavie. En el camino, Claus pelea con dos luchadores del Gremio, destruyéndolos con Tatiana como su navegante. Cuando Exile recibe una señal de pulso, comienza a retirarse del Grand Stream hacia Disith, seguido por ambas flotas. En el Casino Royale, el último punto de control antes del Grand Stream, Claus y Alvis se reúnen con Lavie, quien sostiene el tubo de mensajes que contiene el Mysterion final. Vuelan juntos en la furgoneta de Claus y Lavie, cuyo cuerpo ha sido reforzado para el viaje en Grand Stream, pero son interceptados por Dio, que se ha escapado de la residencia Mad-thane en una furgoneta separada.

El exilio entra en territorio de Disith, seguido por el gremio y las flotas de la alianza. La flota de la alianza pierde una cuarta parte de sus naves después de que Exile continúe su ataque indiscriminado, pero Sophia le ordena que continúe a toda costa para derrotar al Gremio. En Grand Stream, Dio persigue la furgoneta de Claus y revive su carrera en Horizon Cave. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Lucciola no está con él, Dio se desespera y una ráfaga de viento lo saca de su camioneta. Justo cuando la flota de la alianza vacila en su ataque, el Urbanus lidera las naves restantes para proteger a la Silvana mientras realiza un ataque final contra la nave de Delphine. Alex, todavía prisionera de Delphine, la pilla desprevenida y la estrangula antes de romperle el cuello. Mientras Silvana destruye el barco de Delphine, Wina escucha las últimas palabras de Alex en su puesto de escucha.