Temporada 1

Un hombre reencarna como una espada mágica. Tras pasar tiempo subiendo de nivel por su cuenta, rescata a Fran, una niña esclava, de un monstruo.

Fran y Maestro llegan a Alessa. Para registrarse como aventurera, Fran debe superar una prueba impuesta por Nell, una examinadora elfa muy estricta.

Fran busca mejorar su equipo. Conoce a Garrus, un legendario herrero enano que reconoce de inmediato que Maestro no es una espada ordinaria.

La ciudad de Alessa se prepara para una horda de goblins. Fran se une a la misión de defensa, destacando por su fuerza bruta y el apoyo mágico de Maestro.

El gremio envía a Fran y a un grupo de aventureros a investigar el nido de los goblins, descubriendo que la amenaza es mucho mayor de lo esperado.

Fran se enfrenta al Rey Goblin y a un Demonio invocado. Maestro debe usar habilidades avanzadas para proteger a Fran en una batalla de vida o muerte.

Fran tiene un altercado con un caballero noble que intenta arrebatarle a Maestro. La tensión política aumenta mientras Fran defiende su dignidad.

Fran se encuentra con miembros de la raza de los Gatos Azules, los opresores históricos de su raza, desatando una furia que Maestro intenta canalizar.

Fran realiza misiones para subir su rango en el gremio, enfrentándose a bestias mágicas y refinando su técnica de combate junto a Maestro.

Durante una nueva misión en una mazmorra, el grupo cae en una trampa de arañas gigantes. La agilidad de Fran es clave para la supervivencia del equipo.

Una trampa mágica separa a Fran de Maestro dentro de la mazmorra. Ambos deben luchar por su cuenta para reencontrarse antes de ser superados.

Tras superar la mazmorra, Fran reafirma su objetivo de evolucionar. Maestro promete seguir siendo su espada mientras se preparan para nuevas tierras.