Temporada 1

Un día de lluvia hace que Usato coincida a la salida de clase con la presidenta del consejo de estudiantes y su vicepresidente, a quienes todos consideran pareja. Todo va bien y parece que hará nuevos amigos, pero un evento misterioso cambiará su vida.

Usato comienza su entrenamiento personal con Rose, y aunque al inicio cree que es muy fácil, no tarda en descubrir que es todo un infierno, ¡aunque con resultados!

Usato tiene que sobrevivir como pueda en la Oscuridad de Llinger, pero cumplir la misión de Rose no será sencillo.

Mientras la amenaza demoníaca se cierne sobre el reino, la capitana Rose decide que ya es hora de que Usato pruebe cómo es el trabajo de un sanador en el campo de batalla. Pone a prueba su determinación, tanto mental como físicamente, y la nueva mascota, el osezno Blurin, participará en el entrenamiento.

A Usato se le convoca para ayudar a Inukami en una expedición de entrenamiento fuera del castillo para adquirir experiencia real en combate. Se supone que sólo tiene que estar allí por si acaso, ¡pero ya se sabe que si algo puede ir mal, irá mal!

El rey Lloyd ya ha recibido la noticia de que el ejército del Señor Oscuro ha iniciado su marcha y pronto podría estallar la guerra. Usato y sus amigos se verán obligados a experimentarlo en el campo de batalla.

La guerra se ha hecho inevitable con el avance del ejército del Señor Oscuro, pero Usato y sus amigos necesitan prepararse mentalmente para participar en una guerra de verdad.

Cinco años antes, el ejército demoníaco ya hollaba las tierras del reino de Llinger. Rose, comandante del ejército por aquel entonces, y su escuadrón desempeñaron un papel crucial en ese conflicto.

Mientras Rose se enfrentaba al demonio Nero, el batallón de la comandante no era, por desgracia, rival para sus enemigos. Rose, la única superviviente, quedará profundamente marcada por la experiencia.

Comienza la batalla y mientras Usato trabaja con Rose para lanzarse a sanar a los heridos, Inukami y Kazuki luchan en primera línea, pero se topan con un poderoso enemigo de armadura negra.

Usato parte a rescatar a sus compañeros y se encuentra cara a cara con el poderoso Caballero Negro.

Tras la dura batalla, Usato y el resto regresan al reino para descansar y prepararse para el siguiente ataque, aunque con un recurso muy especial: tienen prisionera a la demonio que usaba la armadura del Caballero Negro. ¿Podrán obtener información sobre el ejército del Rey Demonio?

Amako, la chica que avisó a Usato del peligro mortal que corrían sus compañeros, le pide ahora que le devuelva el favor salvando a su madre: es la razón por la que vino del País de los Hombres Bestia hasta el Reino de Llinger. Amako le pide a Usato que la acompañe a su país, pero él es incapaz de tomar una decisión, en parte debido a su posición como miembro del equipo de rescate. Después de pensarlo, a Usato se le ocurre cómo poder ir.