Temporada 1

La joven músico Bess King corre de trabajo en trabajo en Nueva York mientras encuentra el coraje para cantar su propio material.

Siguiendo el consejo de su hermano Louie, Bess vuelve a su empleo en el club, y su primera presentación gracias a su amigo y colaborador Benny.

Bess intenta escribir una canción sobre la esperanza para un concurso de composición, pero pierde el ánimo por un incidente que involucra a su compañera de cuarto, Prisha.

Bess y Samuel tienen la oportunidad de grabar en los legendarios estudios Electric Lady Studios, en compañía del padre de Bess, Percy.

Cuando decide hacer un video musical, Bess le pide a Ethan que lo dirija y recluta a todos sus amigos para que la ayuden a hacer una obra maestra.

Bess cae en la autodestrucción, lo cual tiene grandes consecuencias.

Cuando Benny organiza una serie de reuniones con los ejecutivos de las discográficas, Bess pierde su cuaderno de canciones y debe encontrar su voz sin él.

Con su familia en una crisis y una vida romántica desecha, Bess está al límite.

Un secreto sobre el pasado de Bess es revelado y ella enfrenta sus miedos.